이 기사는 2014년 11월 21일 13:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데그룹이 KT렌탈 인수에 나선다. 그 동안 시장에서 유력 원매자로 지목돼 왔던 롯데그룹이 경쟁에 가세하면서 KT렌탈 인수전은 후끈 달아오를 것으로 관측된다.

21일 IB업계에 따르면 롯데그룹은 전일(20일) 오후 마감된 KT렌탈 예비입찰에 참여한 것으로 확인됐다. 롯데그룹은 시장에서 인수전 참여가 예상됐지만 최근까지도 자문사 선정 등 실제 구체적인 움직임에 나서지 않아 인수 추진 여부를 가늠하기 힘들었다.

하지만 롯데그룹이 이번 예비입찰 참여로 인수 추진을 공식화 함에따라 KT렌탈의 새 주인이 되기 위한 후보들의 경쟁은 한층 치열해 질 것으로 예상된다.

전일 마감된 예비입찰에서는 SK네트웍스와 한국타이어, 효성, SFA, GS리테일, 오릭스 등 전략적투자자(SI)와 어피너티에쿼티파트너스, MBK파트너스, IMM PE, CVC캐피탈, 루터어소시에이츠, TPG 등 국내외 크고 작은 재무적투자자(FI)가 참여해 KT렌탈의 인기를 실감케했다.

롯데는 그룹 계열사를 통해 강력한 시너지 효과를 기대하고 KT렌탈 인수전에 뛰어든 것으로 보인다. 기본적으로 백화점 고객을 중심으로 광범위한 연계 마케팅이 가능하다.

또 롯데캐피탈, 롯데카드, 롯데손해보험 등 금융 계열사를 통해 렌탈 할부와 자동차보험 등을 KT렌탈과 연계시키면 충분한 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 시장은 분석하고 있다.

한편 롯데그룹의 참여로 오릭스와의 컨소시엄 구성 가능성도 높아지는 분위기다. 롯데그룹과 오릭스는 현대로지스틱스를 공동 인수하면서 대형 거래에서 이미 한 차례 손을 맞잡은 적이 있는 만큼 이번에도 컨소시엄을 구성할 지 관심이 높아질 전망이다.