대한항공, 올해 첫 공모채 발행 추진

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대한항공, 올해 첫 공모채 발행 추진 3년물 1500억 모집…주관사 선정 RFP송부

민경문 기자공개 2015-07-03 09:50:00

이 기사는 2015년 07월 02일 11시16분 thebell에 표출된 기사입니다

대한항공(A-, 부정적)이 올 들어 첫 공모 회사채 발행을 추진하고 있다. 지난해 11월 1500억 원 규모의 회사채를 발행한 지 7개월 만으로 만기 도래 채권을 상환하기 위한 용도로 파악된다.

2일 금융투자업계에 따르면 대한항공은 이달 안으로 1500억 원 규모의 3년 만기 회사채를 발행할 예정이다. 주관사 선정을 위해 최근 국내 증권사들을 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 지난 2월 100억 엔 규모의 사모 엔화표시채권을 발행한 적은 있지만 원화채는 올 들어 처음이다.

대한항공은 지난해 9월과 11월 각각 2000억 원과 1500억 원 규모의 회사채를 발행했다. 만기는 1.5년물과 2년물로 나눠서 찍었다. 두 번 모두 수요예측 미배정을 기록해 리테일 판매에 의존할 수밖에 없었다. 당시 2년물 금리가 4%가 넘었지만 기관투자가 수요를 모으기에는 역부족이었다.

이번 대한항공의 공모채 발행은 회사채 차환이 주요 목적인 것으로 관측된다. 지난 2012년 발행한 1500억 원 규모의 회사채(3년물)가 오는 7월 19일 만기 도래한다. 당시 발행금리는 3.58%이다.

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