이 기사는 2015년 09월 02일 12시55분 thebell에 표출된 기사입니다

KG그룹이 주력 계열사인 KG케미칼을 앞세워 동부팜한농 인수전에 합류한 것으로 파악됐다. 단독으로 뛰어들지 않고 인수 여력 보강을 위해 유진 프라이빗에쿼티(PE)와 손을 잡았다.

2일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 KG케미칼은 지난달 컨소시엄 파트너인 유진PE를 전면에 내세워 매각자 측과 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement: NDA)을 맺고 동부팜한농 기업내용이 담긴 IM(Information Memorandom)을 받아갔다. KG그룹은 자체 전자결제 기업인 KG이니시스를 통해 유진PE의 모회사격인 유진기업과 사업 협력 양해각서(MOU)를 체결하는 등 활발한 교류를 이어오고 있다.

KG그룹은 2011년 이니시스(현 KG이니시스)와 올 초 동부택배(현 KG로지스) 인수를 비롯, M&A 시장에서 자주 눈에 띄는 이슈어 중 하나다. 최근엔 국내 전선업계 2위 매물인 대한전선에도 관심을 보였다. 동부팜한농 인수 의지도 약하지 않다는 게 거래 관계자 전언이다.

인수 후보 명단엔 KG케미칼 외에도 농업 전문업체인 동부팜한농과 관련 사업을 영위하는 화학 회사들이 다수 포함돼 있다. 검증된 원매자로 평가받는 LG화학 그리고 한화케미칼, 롯데케미칼, CJ·사조그룹 등 대형 전략적투자자(SI)들이 대표적이다. 그밖에 일부 토종·외국계 재무적투자자(FI)들도 입찰 참여를 예고하고 있다.

동부팜한농 매각 예비입찰일은 오는 14일로 정해졌다. 본입찰적격자(숏리스트) 선정도 이달 안에 완료될 것으로 예상된다. 본입찰은 내달 말쯤 진행될 전망이다.

매각주체는 동부그룹(지분율 49.9%)과 스틱인베스트먼트, 원익투자파트너스, 큐캐피탈파트너스 등 FI들(50.1%)이다. 지분 전량의 에퀴티 밸류로 7000억 원 이상을 기대하는 것으로 알려졌다.