이 기사는 2015년 09월 02일 12:55 thebell 에 표출된 기사입니다.

KG그룹이 주력 계열사인 KG케미칼을 앞세워 동부팜한농 인수전에 합류한 것으로 파악됐다. 단독으로 뛰어들지 않고 인수 여력 보강을 위해 유진 프라이빗에쿼티(PE)와 손을 잡았다.

2일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 KG케미칼은 지난달 컨소시엄 파트너인 유진PE를 전면에 내세워 매각자 측과 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement: NDA)을 맺고 동부팜한농 기업내용이 담긴 IM(Information Memorandom)을 받아갔다. KG그룹은 자체 전자결제 기업인 KG이니시스를 통해 유진PE의 모회사격인 유진기업과 사업 협력 양해각서(MOU)를 체결하는 등 활발한 교류를 이어오고 있다.

KG그룹은 2011년 이니시스(현 KG이니시스)와 올 초 동부택배(현 KG로지스) 인수를 비롯, M&A 시장에서 자주 눈에 띄는 이슈어 중 하나다. 최근엔 국내 전선업계 2위 매물인 대한전선에도 관심을 보였다. 동부팜한농 인수 의지도 약하지 않다는 게 거래 관계자 전언이다.

인수 후보 명단엔 KG케미칼 외에도 농업 전문업체인 동부팜한농과 관련 사업을 영위하는 화학 회사들이 다수 포함돼 있다. 검증된 원매자로 평가받는 LG화학 그리고 한화케미칼, 롯데케미칼, CJ·사조그룹 등 대형 전략적투자자(SI)들이 대표적이다. 그밖에 일부 토종·외국계 재무적투자자(FI)들도 입찰 참여를 예고하고 있다.

동부팜한농 매각 예비입찰일은 오는 14일로 정해졌다. 본입찰적격자(숏리스트) 선정도 이달 안에 완료될 것으로 예상된다. 본입찰은 내달 말쯤 진행될 전망이다.

매각주체는 동부그룹(지분율 49.9%)과 스틱인베스트먼트, 원익투자파트너스, 큐캐피탈파트너스 등 FI들(50.1%)이다. 지분 전량의 에퀴티 밸류로 7000억 원 이상을 기대하는 것으로 알려졌다.