이 기사는 2016년 05월 26일 09:42 thebell 에 표출된 기사입니다.

도시가스업체인 예스코가 300억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 지난해 6월 회사채 발행 이후 1년 만이다.

26일 금융투자업계에 따르면 예스코는 한국투자증권을 대표 주관사로 선정하고 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 내달 중순까지 발행을 마무리한다는 목표다. 올해 예스코의 만기 회사채가 없는 만큼 운영자금 용도로 파악된다. 신용평가사들은 그 동안 예스코 회사채에 AA(안정적) 등급을 부여해 왔다.

예스코의 회사채 발행은 지난해 6월 300억 원어치가 마지막이었다. 수요예측에서 500억 원의 기관투자가 물량이 몰리며 1.67대 1의 경쟁률을 기록했다. 3년물 표면 금리는 2.09%였다. 당시에도 주관사는 한국투자증권이었다.

* 참고 : 금융감독원

예스코는 지난해 연결 기준 1조 2006억 원의 매출을 올렸다. 2014년 매출액 1조 3913억 원보다 소폭 감소한 수치다. 영업이익은 173억 원으로 2014년 43억 원에서 4배나 개선됐다. 올해 1분기 매출액은 4464억 원, 영업이익은 145억 원이었다.

한국기업평가는 "서울시 물가대책심의위원회 재심의로 소매공급비용 인상안이 올해 1월 중 확정됐다"며 "서울지역 공급분의 단위물량당 판매이익 증가로 별도기준 상각전영업이익(EBITDA) 규모는 안정적으로 유지될 것"이라고 밝혔다.

예스코는 1981년 설립된 중대형 도시가스 업체로 서울시 동부권 및 경기도 구리, 남양 주시를 공급권역으로 하고 있다. 최근 CNG(압축천연가스)충전소 설립을 통해 수송용 도시가스 공급사업을 병행하고 있으며, 2008 년 예스코에너지를 설립해 해외자원개발 사업을 시작했다. 구자은 LS엠트론 부회장을 비롯한 특수관계자 합산 지분율은 54.59%다.