한솔제지, 704억 규모 유상증자 실시 주주배정후 실권주 일반공모···신한금융투자·KB투자증권 주관
이길용 기자공개 2016-06-07 08:39:35
이 기사는 2016년 06월 03일 13:43 thebell 에 표출된 기사입니다.
한솔제지는 3일 이사회를 열고 704억 원 규모의 유상증자 결의안을 통과시켰다. 증자 형태는 주주배정후 실권주 일반 공모다. 주관사는 신한금융투자와 KB투자증권이 맡았고 인수 비율은 각각 57%와 43%다.
한솔제지는 유상증자 신주 360만 주를 주당 1만 9550원에 발행할 계획이다. 할인율은 15%가 적용됐다. 증자 비율은 21.77%를 기록했다.
구주주 청약은 내달 28~29일 이틀 간 이뤄질 예정이다. 한솔제지는 초과청약제도를 도입해 기존 주주들이 1주당 0.2주를 추가로 청약할 수 있도록 길을 열어줬다. 실권주가 발생할 경우 8월 2~3일 일반 공모 청약을 받는다. 증자에 참여하지 않는 구주주들을 위해 신주인수권은 7월 12~18일까지 상장시켜 거래할 수 있도록 조치했다.
청약을 마무리하면 납입은 8월 5일 이뤄진다. 유상증자 신주 상장은 8월 18일로 예정돼 있다.
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