이 기사는 2017년 02월 01일 18:22 thebell 에 표출된 기사입니다.

기아자동차가 오는 15일 3000억 원 규모의 공모 회사채를 발행한다.

1일 기아자동차는 회사채 발행을 위해 NICE신용평가에 의뢰한 본평가 결과 기존 등급인 'AA+'를 평정받았다. 등급전망은 '안정적'이다.

기아자동차는 대표 주관사단인 NH투자증권, 한국투자증권과 희망 금리 등을 논의 중이다. 기관투자가 대상 수요예측은 오는 8일 실시할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 증액에 나설 지 여부는 결정되지 않았다. 증권신고서는 이르면 이번주(2~3일) 제출할 계획이다.

이번 발행에서 트랜치는 3,5,7년으로 다양하게 구성했다. 발행 예정 물량은 3년물이 500억 원, 5년물 2000억 원, 7년물 500억 원이다.

기아자동차의 공모채 발행시장 복귀는 2015년 11월 3300억 원 발행 후 1년여 만이다. 오는 11월 만기가 돌아오는 1000억 원 차환을 비롯해 차환과 운영자금 마련을 위한 조달이다.

NICE신용평가는 회사의 잉여현금 창출력이 우수한 편이라고 평가했다. 전반적인 투자금 규모가 영업현금흐름을 밑도는 수준이다. 회사의 EBITDA는 2016년 1~3분기 3조 2000억 원으로 전년 동기 대비 3000억 원 증가했다. 최재호 NICE신평 수석연구원은 "점진적인 매출 증가와 EBITDA 확대가 예상돼 기아자동차의 영업현금흐름 창출능력은 매우 우수한 수준을 유지할 것"이라며 "한전부지 매입과 멕시코공장 투자가 일단락 돼 지난해 투자규모는 전년 대비 크게 감소했다"고 분석했다.

2016년 9월 기준 단기차입금은 2조 1529억 원, 현금성 자산은 8조 3203억 원이다. 단기차입금은 전년 대비 22.7%포인트 감소했고 현금성자산은 18%포인트 늘었다.