두산중공업, BW 이어 사모채까지 찍었다

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두산중공업, BW 이어 사모채까지 찍었다 700억 규모 발행, 1년물 3.7% 금리...주관사 IBK투자증권

민경문 기자공개 2017-05-25 09:48:02

이 기사는 2017년 05월 24일 16시29분 thebell에 표출된 기사입니다

두산중공업이 자금 조달을 이어나가고 있다. 5000억 원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한 지 한 달도 안돼 사모사채를 통해 자금을 추가 확충했다.

두산중공업은 지난 23일 700억 원 규모의 사모사채를 발행했다. 만기는 1년으로 표면금리는 3.7%다. IBK투자증권이 주관 업무를 맡았다. 두산중공업의 사모채 발행은 지난 2014년 7월 1000억 원어치 이후 약 3년 만이다.

특히 5000억 원어치의 BW 발행이 끝난 지 한 달도 안 된 시점의 대규모 조달이라는 점에서 주목을 끈다. 당시 ㈜두산(지분율 36.82%)을 포함해 구주주 청약 참여 금액은 1500억 원에 그쳤지만 일반 청약에서 나머지 3500억 원 전액이 소화되는 저력을 보였다.

조달 목적은 알려지지 않았지만 차입금 상환을 위한 용도일 가능성이 높다. 두산중공업은 오는 6월과 7월에 각각 2000억 원과 1000억 원 규모의 회사채 만기를 앞두고 있다. 11월에는 400억 원어치 회사채를 갚아야 한다.

두산중공업은 BW와 사모채 외에도 자산유동화기업어음(ABCP) 등 다양한 루트를 통해 자금을 확보하고 있다. 신용등급이 A-(부정적)라는 점은 아킬레스건으로 작용할 수밖에 없다. 두산중공업의 공모채 발행은 2012년 11월 말 2000억 원어치가 마지막이었다.

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