1조 노린 '티맥스소프트', IPO 주관 5곳 경합 미래·KB·삼성·신한·하나 등 제출…관계사 프리IPO엔 6곳 제안
양정우 기자공개 2017-11-28 15:06:52
이 기사는 2017년 11월 22일 15:51 thebell 에 표출된 기사입니다.
'상장 밸류' 1조 원을 노리는 티맥스소프트가 주관사 선정을 위한 제안서 접수를 마무리했다. 입찰제안요청서(RFP)를 받은 증권사 가운데 5곳이 주관 경쟁에 뛰어들었다.22일 IB업계에 따르면 티맥스소프트는 최근 상장주관사를 선정하기 위해 제안서를 접수했다. 미래에셋대우와 KB증권, 삼성증권, 신한금융투자, 하나금융투자 등 총 5곳이 상장 주관을 제안한 것으로 파악된다.
당초 상장주관사 RFP를 수령한 후 기업설명회에 참석한 증권사는 총 7곳이었다. 하지만 NH투자증권과 대신증권이 접수일자 막판에 불참을 결정한 것으로 전해진다.
티맥스소프트는 자체 IPO를 시도하는 동시에 관계사인 티맥스오에스와 티맥스데이터의 프리IPO(상장 전 지분투자)를 추진하고 있다. 상장주관사 제안서를 받으면서 프리IPO 주관을 위한 제안서도 함께 접수했었다.
티맥스오에스와 티맥스데이터의 프리IPO를 위한 주관 경쟁엔 총 6곳의 증권사가 출사표를 던졌다. 상장 주관에 나선 증권사 5곳이 모두 참여한 가운데 대신증권도 제안서를 제출했다. 대신증권의 경우 티맥스소프트 IPO보다 오히려 관계사 프리IPO에 무게를 실은 것이다.
티맥스소프트는 오는 2019년 상장 몸값으로 1조 원 수준을 기대하는 것으로 알려져 있다. 현재 영업실적으로 조단위 밸류에이션을 달성하기가 쉽지 않지만 가파른 성장세를 감안한 수치로 여겨진다. 주관사 경쟁에 돌입한 IB들도 이런 눈높이를 고려해 제안서를 작성한 것으로 전해진다.
지난해 연간 실적은 매출액과 영업이익이 각각 993억 원, 280억 원을 거둔 것으로 집계됐다. 영업이익은 전년 191억 원에서 급증한 것으로 나타났다. 당기순이익도 1년새 72억 원에서 121억 원으로 껑충 뛰었다. 올해 순이익은 200억 원 수준으로 예상된다.
티맥스소프트는 미들웨어로 분류되는 웹 응용 서버(WAS)에서 시장점유율 1위를 달리고 있다. 올해 상반기 기준 43.4%를 유지하며 2위 오라클(28.4%)과 1.5배 수준의 격차를 유지하고 있다.
티맥스오에스는 자체개발 운영체제(OS)인 '티맥스 OS'를 개발하는 관계사다. 티맥스데이터는 국내 대용량 데이터베이스관리시스템(DBMS) 시장에서 외산 제품과 경쟁을 벌이고 있다.
티맥스소프트는 이날 오전부터 상장주관사를 뽑기 위한 프레젠테이션(PT)을 진행하고 있다. 이르면 이달 말 대표주관사를 확정할 계획이다.
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