나인원 한남 PF 주관사에 'NH투자증권' 조달 규모 6700억 추산, 1조 4600억 사업비 45% 수준
이명관 기자공개 2018-09-06 08:32:57
이 기사는 2018년 09월 04일 16:59 thebell 에 표출된 기사입니다.
대신F&I가 서울 한남동 외국인 아파트 부지 개발사업(나인원 한남)의 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달에 나선 가운데 NH투자증권이 주관을 맡았다. PF 규모는 6000억원 후반대에 이를 전망이다.4일 IB업계에 따르면 NH투자증권은 나인원 한남의 PF 주관사로 최종 선정됐다. 앞서 주관사 선정 입찰에 NH투자증권과 KB증권을 비롯한 국내 증권사 4곳이 참여해 경쟁을 벌여왔다.
나인원 한남의 PF 조달 규모는 6700억원 수준이 될 것으로 예상된다. 총 사업비 1조 4611억원의 45%에 해당하는 규모다. 나머지는 임대 보증금을 통해 유입되는 자금으로 충당할 예정이다.
나인원 한남의 임대 분양률은 100%로 이를 통해 유입될 임대보증금 총액은 약 1조 3023억원이다. 임대보증금도 기존 선분양제와 마찬가지로 계약금, 중도금, 잔금 순으로 납부된다. 비율로 보면 계약금 20%, 중도금 40%, 잔금 40% 수준이다.
선분양과 달리 중도금 비중이 낮고, 계약금과 잔금 비중이 높게 설정돼 있다. 그만큼 준공이 끝난 입주 시점에 유입되는 보증금 액수가 많다. 실질적인 사업비로 활용 가능한 보증금은 9월까지 유입되는 계약금과 중도금 정도다. 임대보증금액의 60% 수준인 7813억원이 사업비로 활용된다.
IB업계 관계자는 "본 PF 성격으로 앞서 조달한 6500억원 규모의 브릿지론(Bridge Loan)을 상환할 예정"이라고 말했다. 브릿지론 만기는 10월 말이다.
앞서 이달 초 대신F&I는 사업 계획을 선분양 대신 임대후분양으로 전환했다. 분양가를 두고 주택보증공사(HUG)와 6개월여 간 협의를 진행했지만 끝내 합의점을 찾지 못했다. 선택지가 없었던 대신F&I는 어쩔 수 없이 선분양을 포기했다. 금융비 등을 감안해 사업을 빠르게 진행하게 위해 사업 방향을 변경했다.
나인원 한남은 지하 4층에 지상 5~9층 9개 동으로 지어진다. 전용면적 206~273㎡ 총 341가구 규모다. 임대 보증금은 206㎡(174가구) 33억~37억원, 244㎡(114가구) 38억∼41억원, 273㎡(43가구) 45억원, 244㎡형(펜트하우스·10가구) 48억원이다. 임대료는 월 70만~250만원이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”
이명관 기자의 다른 기사 보기
-
- 쏟아지는 대형 딜…DL그룹 '디타워'도 마케팅 본격화
- [스튜어드십코드 모니터]더제이운용 의결권 행사, 보수적 기조 속 '반대' 없었다
- [스튜어드십코드 모니터]미래에셋운용, JB금융 주총서 얼라인 의안에 '반대'
- 마스턴운용, 양양 카펠라 리조트 개발 시동 걸까
- 코어운용 투자 클레어, 여전한 손실 리스크
- [운용사 실적 분석]제이씨에셋운용, 운용보수 보다 많은 평가익 '눈길'
- 초고령사회 '역모기지론' 저변 넓히려면
- [운용사 배당 분석]엠플러스운용 고배당에 군인공제회 인수자금 절반 회수
- 펀드 도우미 사무관리사, 작년 성과 비교해보니
- 신생 HB운용, 설립 1년만에 대표 교체 '강수'