㈜자광, 대한방직 전주 공장부지 잔금 조달 유동화어음 880억원 발행, 롯데건설 연대보증…거래금액 1980억
이명관 기자공개 2018-10-23 12:46:00
이 기사는 2018년 10월 22일 14:18 thebell 에 표출된 기사입니다.
부동산 시행사인 ㈜자광이 대한방직 부지 매입 대금을 충당하기 위해 자금 조달에 나섰다. 조만간 잔금을 치르고 인수 작업을 매듭지을 예정이다. 개발부지 매입이 마무리되는 만큼 2조 5000억원 규모 복합개발사업이 속도를 낼지 주목된다.22일 금융권에 따르면 ㈜자광은 대한방직 부지 인수대금을 치르기 위해 880억원 규모 대출약정을 맺었다. 이는 매매대금의 44%에 해당한다. 대출은 특수목적 법인인(SPC) 기은센구조화제이차가 발행하는 유동화기업어음(ABCP)을 통해 실행된다.
ABCP는 트렌치 A 640억원, 트렌치 B 240억원으로 이뤄져 있다. 트렌치 A 640억원은 지난 18일 실행됐고, 트렌치 B 240억원은 오는 26일 집행될 예정이다. 조달 금리는 4~5% 수준으로 책정됐다. 만기는 오는 2019년 4월 18일로 동일하다.
유동화어음의 신용등급은 A2(sf)로 평가됐다. 해당 PF의 연대보증 의무를 부담한 롯데건설의 신용도가 반영된 덕분이다. 롯데건설은 ㈜자광이 추진 중인 143층 규모의 '익스트림복합타워' 개발 사업의 시공을 맡을 예정이다.
㈜자광은 익스트림복합타워 건립을 위해 대한방직 전주 공장부지 매입을 추진 중이다. 총 매매가격은 1980억원 규모다. 전라북도 전주시 완산구 효자동3가 일원에 위치한 공장부지는 21만 6000㎡ 규모다.
㈜자광은 대방방직 부지를 개발해 143층 높이의 익스트림 타워를 비롯 3000여 명을 수용할 수 있는 컨벤션센터, 호텔, 쇼핑센터, 아파트, 대규모 공원 등을 조성한다는 계획이다. 이중 전체 부지 면적의 50% 가량은 도심 공원으로 조성해 전주시에 기부채납한다. 이번 개발에 투입될 예상 총 사업비는 2조 5000억원 규모다.
토지 매입 절차가 마무리 되더라도 ㈜자광은 곧바로 개발에 착수하지 못한다. 도시계획 변경 등 향후 개발과정에 필수적인 행정절차를 거쳐야 하기 때문이다. 현재 공업용지로 돼 있는 부지를 상업용지나 주거용지로 바꿔야 한다. 또 전주시 도시기본계획을 다시 세워야 한다.
금융권 관계자는 "이번에 조달한 자금을 활용해 조만간 잔금을 치르고 소유권 이전 작업을 마무리할 예정"이라며 "이후 용지 변경 등 인허가 절차가 마무리 되는 내년 상반기 사업비 조달을 위한 PF가 조성될 것으로 보인다"고 말했다.
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