thebell

전체기사

주택금융공사, 소셜 커버드본드 프라이싱 착수 5년물 5억유로, 차환 목적…주관사 BNPP·DBS·ING·SocGen

강우석 기자공개 2018-10-24 18:20:24

이 기사는 2018년 10월 24일 18:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

주택금융공사가 소셜 커버드본드(이중상환청구권부채권)를 발행한다. 5억 유로(약 6500억원)를 조달하기 위한 수요예측에 돌입했다.

주택금융공사는 24일 유럽 시장에서 소셜 커버드본드 발행을 선언(Announce)한 뒤 북빌딩에 착수했다. 만기는 5년 고정금리부(FXD)며, 발행규모는 최대 5억 유로다. 투자자에게 제시된 최초금리(IPG)는 유로화 미드스왑(EUR MS)에 50bp(area) 가산한 수준이었다.

주택금융공사는 차환 목적의 발행이어서 별도의 증액을 고려하진 않고 있다. BNP파리바와 DBS, ING증권, 소시에테제네랄 등 네 곳이 이번 발행 실무를 맡았다.

커버드본드(Covered Bond)는 금융기관이 보유한 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 발행사 파산 시 담보자산으로 우선 변제하고, 상환 재원이 부족할 경우 다른 자산으로 채무를 갚는 콘셉트다. 주택저당증권(MBS), 자산유동화증권(ABS)과 달리 발행사의 상환의무까지 포함하고 있어 안정성이 비교적 높은 상품이다. 주택금융공사가 발행하는 커버드본드의 기초자산은 주택담보대출이다.

주택금융공사의 국제 신용등급은 대한민국 정부 신용도와 동일한 'Aa2(무디스 기준)'다. 글로벌 신용평가사 무디스는 이번 소셜 커버드본드 등급을 회사 신용도보다 한 단계(Notch) 높은 'Aa1(안정적)'으로 매겼다. 담보(주택담보대출)가 우량하고 투자자에게 이중상환청구권도 제공하고 있어 선순위채권보다 변제 가능성이 높기 때문이다.

주택금융공사는 지난 2010년부터 총 여섯 차례 커버드본드를 외화로 발행했다. 올해 한국물 시장에 발행된 커버드본드는 없었다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.