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알펜루트운용, SI 손잡고 '제2의 마켓컬리' 투자 [인사이드 헤지펀드]퓨처오브리테일펀드 설정, 유통벤처 집중 투자…SI 물색 단계

최필우 기자공개 2019-12-23 09:16:16

이 기사는 2019년 12월 20일 14:09 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

알펜루트자산운용이 유통 벤처기업에 투자하는 펀드를 설정했다. 알펜루트자산운용의 펀드가 재무적투자자(FI) 역할을 맡고 전략적투자자(SI)를 추가적으로 확보하는 구조다. 시그니처 딜로 자리매김한 마켓컬리에 이어 유통 신흥 강자를 발굴한다는 목표다.

20일 금융투자업계에 따르면 알펜루트자산운용은 최근 '알펜루트 퓨처 오브 리테일 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호'를 설정했다. 프라임브로커서비스(PBS) 파트너는 한국투자증권이다. 판매사는 하이투자증권이 맡았다.

이 펀드는 유통 벤처기업 비상장주식에 투자하는 프리IPO(상장 전 지분투자) 전략 헤지펀드다. 편입 종목은 총 10개 안팎이 될 예정이다. 유통업계에 혁신을 불러 일으킬 수 있는 벤처기업을 발굴하는 게 운용 전략의 골자다.

알펜루트자산운용이 유통 기업에 집중 투자하는 펀드를 선보인 건 이 섹터에 자신감이 있어서다. 알펜루트자산운용은 사업 초기 단계의 마켓컬리에 투자해 지난해말 기준 지분율 21.5%를 보유하고 있다. 첫 투자 당시 신선식품 배송 시장에 의구심을 표하는 시각이 많았지만 마켓컬리의 기업가치가 대폭 오르면서 알펜루트자산운용이 이름을 알리는 계기가 됐다.

이번 펀드는 SI가 함께 투자자로 참여한다는 게 기존 펀드들과 다른 점이다. 알펜루트자산운용은 당사 펀드의 자금이 들어간 피투자기업간 협업을 주선하는 방식으로 기업가치 상승을 도모하고 있다. 이번엔 SI와 피투자사를 연결해 시너지 효과를 내는 전략도 추가하려는 것으로 보인다.

또 리테일 시장이 위축된 상황에서 SI의 존재가 자금 유치에 도움이 될 것이라고 판단했다. 최근 라임자산운용 환매 중단 사태 등의 여파로 고액자산가들은 신규 투자를 꺼리고 있다. 우량한 SI가 함게 투자하면 PB센터 고객 역시 마음을 열 수 있다는 것이다.

알펜루트자산운용 관계자는 "SI 유치를 위해 유통으로 투자 섹터를 한정한 것"이라며 "투자를 받은 유통 기업간 시너지 효과도 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.
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