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한국남동발전, 3억 달러 그린본드 발행 성공 경쟁률 9 대 1 육박…스프레드 5T+62.5bp

피혜림 기자공개 2020-01-22 08:43:44

이 기사는 2020년 01월 22일 08:42 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국남동발전이 3억달러 유로본드(RegS) 발행에 성공했다. 해당 채권은 그린본드(Green bond) 형태로, 한국남동발전이 찍은 첫 환경·사회·지배구조(ESG) 채권이다.

한국남동발전은 21일 오전 아시아 시장에서 유로본드 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치(tranche)는 5년물로 제시했다. 이니셜 가이던스(최초 제시 금리)는 미국 국채 5년물 금리(5T)에 90bp를 가산한 수준으로 제시했다.

북빌딩(수요예측) 결과 총 152개 기관이 27억달러 규모의 주문을 넣은 것으로 집계됐다. 한국남동발전은 발행 규모를 3억 달러로 확정했다. 스프레드(가산금리)는 IPG보다 27.5bp 절감한 62.5bp로 결정했다. 쿠폰(coupon) 금리와 일드(yield)는 각각 2.125%, 2.225%다.

이번 딜은 유로본드 형태로 진행돼 아시아와 중동, 유럽에서만 주문을 받았다. 아시아와 유럽·중동에 각각 70%, 30%가 배정됐다.

그린본드는 ESG채권의 일종으로, 조달 자금의 사용처가 친환경 프로젝트 등으로 제한된다. 글로벌 채권시장 내 지속가능금융에 대한 관심이 높아지자 2018년을 기점으로 한국물 ESG채권 발행 비중이 늘고 있다. 한국남동발전이 ESG채권 발행에 나선 건 이번이 처음이다.

한국남동발전의 국제 신용등급은 AA수준이다. 무디스와 S&P는 한국남동발전의 신용등급으로 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.

조달 자금은 차입금 차환에 사용할 전망이다. 4월 3억달러 규모의 외화 채권이 만기도래한다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC가 주관했다.
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