이 기사는 2021년 02월 25일 17:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

전북은행이 사상 처음으로 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)을 발행한다. 지속가능채권을 발행해 친환경사업과 사회적사업에 조달자금을 투입할 예정이다. 인증평가 기관으로 한국신용평가를 선정했다. 한국신용평가가 금융기관뿐 아니라 비금융 민간기업 SRI채권 인증평가를 적극 진행해왔다는 점을 높이 평가했다.

전북은행이 3월 초 지속가능채권을 발행할 계획이라고 25일 밝혔다. 전북은행 관계자는 “일괄신고 효력이 발생한 뒤 지속가능채권을 찍을 것”이라며 “중·서민대출 재원 등으로 조달자금을 활용하고자 검토하고 있다”고 말했다.

전북은행은 원화 무보증 사채를 대상으로 19일 일괄신고서를 제출했다. 일괄신고 효력이 생기는 시점은 3월 2일이다. 일괄신고를 통한 발행예정금액은 2022년 2월 28일까지 모두 5000억원이다. 전북은행은 일단 이 중 500억~1000억원을 지속가능채권으로 발행하겠다는 방침을 세웠다.

조달자금은 중·서민대출 등을 위한 재원으로 쓰인다. 전북은행 관계자는 “이미 중·서민대출 쪽으로 상당량의 자금을 투자해왔다”며 “취약계층을 지원하기 위한 대출 비중이 높아지고 있는 만큼 지속가능채권으로 조달한 자금을 활용할 것”이라고 말했다.

전북은행이 지속가능채권 등 SRI채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 지방은행 중에서는 두 번째다. 앞서 BNK부산은행이 지난해 1000억원 규모로 지속가능채권을 찍었다. 그동안 SRI채권은 KDB산업은행 등 국책은행과 시중은행 중심으로 발행됐는데 점차 지방은행도 이런 기조에 동참하는 것으로 보인다.

전북은행은 지속가능채권 인증기관으로 한국신용평가를 선정했다. 전북은행 관계자는 “SRI채권 인증등급 매트릭스가 체계적이라고 판단했다”며 "인증보고서나 인증실적 등이 우수해 한국신용평가에서 인증평가를 받기로 했다“고 말했다.

한국신용평가는 SRI채권 인증등급을 모두 다섯 단계로 나눠 평가한다. 지속가능채권은 STB1~STB5로 인증등급을 표기한다. △프로젝트의 적격성 △자금투입 비중 △자금관리 △운영체계와 투명성 평가 등을 기준으로 평정한다.

한국신용평가는 전북은행 지속가능채권의 사후보고도 인증한다. 지속가능채권 등 SRI채권은 발행일로부터 해마다 최소 1회 이상 투자자 안내문 형식의 사후보고를 해야 한다. 한국신용평가는 이를 바탕으로 조달자금이 취지대로 쓰였는지, 사회적 효과는 어느 정도인지 등을 평가할 예정이다.

한편 전북은행은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 선순위 회사채를 대상으로 신용등급 AA+/안정적을 받았다. 한국신용평가는 “전북지역에서 안정적 영업기반을 갖췄으며 수익성이 우수하다”며 “지역에서 견고한 영업기반을 갖춘 데 힘입어 양호한 재무상태를 유지하고 있다”고 평가했다.

전북은행은 1969년 설립돼 전북지역에 특화한 지방은행이다. JB금융지주가 지분 100%를 보유하고 있다. 전북지역에서 여수신 점유율이 높으며 영업네트워크가 우수하고 고객충성도가 높다는 평가를 받는다.