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JB우리캐피탈, 여전사 장기CP 대열 동참 2.5년·2.9년·3년·5년물 총 2000억…만기 구조 다각화

김지원 기자공개 2021-08-23 08:49:22

이 기사는 2021년 08월 20일 10:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

JB우리캐피탈이 여신전문금융사 장기 기업어음(CP) 발행 대열에 동참한다. 만기 1년 이상 CP를 발행하는 건 약 4년 만이다. 기준금리 인상 가능성 등으로 회사채 시장의 수요가 주춤하자 상대적으로 발행이 손쉬운 장기CP를 택한 것으로 보인다.

JB우리캐피탈은 오는 30일 2000억원 규모의 장기CP를 발행할 예정이다. 만기 구조는 2년 6개월물 400억원, 2년 9개월물 500억원, 3년물 600억원, 5년물 500억원으로 나눴다. 금리는 2년 6개월물 1.72%, 2년 9개월물 1.75%, 3년물 1.77%, 5년물 1.89%로 책정했다.



JB우리캐피탈이 장기CP를 발행한 건 2017년 11월 이후 약 4년 만이다. 당시 2년물로 750억원, 2년 1개월물로 500억원을 조달했다.

이번 조달자금은 할부, 리스 등 운영을 위해 사용할 예정이다. 대표 주관 업무는 신영증권이 맡았다.

이번 발행 금리는 JB우리캐피탈 개별 민평보다 낮은 수준이다. 지난 17일 기준 JB우리캐피탈 회사채의 개별 민평(채권평가 4사 산술평균)은 2년 6개월물 1.80%, 3년물 1.87%, 5년물 2.07%다. 개별 민평보다 적게는 8bp에서 많게는 18bp가량 낮은 수준으로 형성됐다.

한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가는 JB우리캐피탈의 이번 CP에 신용등급 A1을 부여했다. JB우리캐피탈은 최근 3년간 회사채와 기업어음 신용등급 평가에서 각각 ‘AA-, 안정적'과 A1을 유지하고 있다.

신용평가사 관계자는 "기업금융, 개인 신용대출 등의 고수익자산 운용 비중을 확대하여 사업 포트폴리오를 다각화하고 있다"며 "자동차금융 중심의 자산 구성에 기반해 자산 건전성을 우수하게 관리할 전망"이라고 말했다.
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