이 기사는 2022년 09월 06일 15시57분 thebell에 표출된 기사입니다

대신증권이 올해 두번째 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)인 대신밸런스제13호스팩을 시장에 선보인다. 올해 대신증권의 첫 스팩 합병을 성사시킨 IPO 2본부가 합병 대상 기업을 탐색할 예정이다.

6일 금융당국 전자공시시스템에 따르면 대신밸런스제13호스팩은 10월 12~13일 양일간 기관투자자 대상 공모주 수요예측 일정에 돌입한다. 상장 예정 주식수(564만주)의 88.65%인 500만주를 공모할 예정이다. 공모가액은 주당 2000원이다.

발기인 소유 주식은 총 64만주로 공모 후 지분율은 11.35%로 예상된다. 이번 스팩의 발기인은 대신증권을 비롯해 엠앤앰인베스트먼트와 지니자산운용이 참여했다. 최대주주는 60만주를 보유한 엠앤앰인베스트먼트다.

대신증권은 보통주 1만주와 더불어 전환사채(CB) 9억9000만원을 투자했다. 지니자산운용은 보통주 3만주와 함께 CB 1억7000만원어치를 투자했다. 보통주 취득가액과 CB 전환가액은 모두 주당 1000원이다.

13호스팩은 윤종혁 본부장이 이끄는 IPO 2본부가 담당한다. 총괄은 한양현 대표, 합병 자문은 이지훈 IPO 2본부 이사가 담당한다. 2016년 대신스팩1호와 넵튠 간의 합병, 2019년 대신스팩3호와 네오셈 간의 합병을 담당한 이력이 있다.

이번 스팩은 대신증권이 올해 두번째로 상장시키는 스팩이다. 지난 7월에는 약 170억원 규모의 12호스팩을 상장시켰다. IPO 1본부 주도로 리가인베스트먼트, 엘에스케이인베스트먼트 등이 발기인으로 참여했다.

대신증권은 2016년 1호스팩 이후 지금까지 4호스팩을 제외하고 모두 합병을 성사시켰다. 올해는 역시 IPO 2본부가 담당한 11호스팩과 합병한 라온텍이 오는 12월 상장할 예정이다. 합병 밸류에이션은 약 1700억원이다.

IPO 1본부가 담당하고 있는 10호스팩도 합병을 추진 중이다. 최근 엑스게이트도 현재 예비심사 청구서를 제출했다. 합병 밸류에이션은 약 560억원이다. 10호와 11호스팩의 CB 등에 투자한 금액이 20억원인 점을 고려하면, 대신증권은 올해 스팩으로만 최소 20억원 이상의 투자 수익을 얻을 수 있을 것으로 보인다.