이 기사는 2024년 04월 01일 16:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

SBI저축은행이 저축은행 업계 순이익 1위 자리를 탈환했다. 작년 상반기 말 OK저축은행에 추격을 허용했으나 작년 말 순이익에서 OK저축은행을 앞섰다. 지난해 내실경영 기조를 견지했던 전략이 통했다는 분석이다.

SBI저축은행은 지난해 건전성 관리에도 주력했다. 고정이하여신(NPL)비율은 상승했으나 BIS비율을 전년보다 끌어올리며 손실흡수 능력을 높였다. 올해도 SBI저축은행은 건전성 관리와 수익성 방어에 나설 전망이다.

◇순익 891억 기록, 1위 자리 '탈환'…OK저축 제쳤다

1일 SBI저축은행은 '2023년 경영 실적 결산'을 공시했다. SBI저축은행은 지난해 891억원의 순이익을 기록했다. 이는 전년(3284억원)보다 72.87% 감소한 수치다. 이로써 SBI저축은행은 순이익 1위 자리를 탈환했다.

앞서 작년 상반기 SBI저축은행은 경쟁사 OK저축은행에 순이익 1위 자리를 내준 바 있다. 당시 누적 순이익은 SBI저축은행 105억원, OK저축은행 535억원을 기록했다. 양사 간 순익 차이는 1분기 339억원에서 2분기 말 430억원으로 벌어지기도 했다.

그러나 지난해 말 OK저축은행이 711억원의 연간 순이익을 기록하면서 순위가 역전됐다. 충당금적립전 이익에서 OK저축은행은 전년과 비교해 36.4% 감소한 3982억원을 기록한 반면 SBI저축은행은 작년 말 9334억원으로 전년 대비 1.7%밖에 줄지 않아 우위를 점할 수 있었던 것으로 풀이된다.


SBI저축은행은 작년 8201억원을 충당금으로 적립했다. 이 가운데 대손충당금 규모는 8140억원으로 전년(5862억원)과 비교해 38.86% 급증했다. SBI저축은행은 신규 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 취급하지 않아 대손충당금 증가에 영향을 미치진 않은 것으로 보인다. 작년 말 부동산PF 대출잔액은 1147억원, 연체액은 3억원이었다.

다만 대손충당금 증가는 고정이하여신(NPL) 규모가 커진 탓으로 분석된다. 작년 말 기준 SBI저축은행의 부실여신 규모는 4487억원으로 전년보다 74% 증가했다. NPL 규모도 7239억원으로 두 배가량(96.9%) 급증했다. 이에 NPL비율은 5.92%로 1년 새 3.27%p 상승했다.

◇가계대출 비중 52% '역전'…BIS비율 15%로 역대 최고점

지난해 SBI저축은행은 '내실경영' 기조 아래 영업 규모를 축소하며 신중한 자세를 보였다. 작년 말 기준 총대출 잔액은 12조2307억원으로 14조원에 육박했던 전년(13조8811억원)과 비교해 11.89% 줄었다.

그런 와중에 SBI저축은행은 가계대출 비중을 늘렸다. 2022년 말 기준 기업대출은 7조745억원, 가계대출은 6조8054억원으로 전체 대출에서 차지하는 비중은 각각 50.96%와 49.03%였다. 작년 말 기업대출과 가계대출의 비중이 역전됐다. 각각 비중은 기업대출 45.04%(5조5084억원), 가계대출 52.42%(6조4113억원)으로 나타났다.

SBI저축은행은 영업 규모를 줄이는 대신 건전성 관리에 몰두했다. SBI저축은행의 BIS비율은 지난해 말 기준 15%로 나타났다. 2013년 현대스위스저축은행이 SBI그룹에 안긴 이후 최고점을 찍은 것이다. 2015년 11.39%였던 BIS비율은 빠른 속도로 상승해 2021년 14.7%까지 올랐다.

유동성비율도 상승했다. 작년 말 기준 유동성비율은 132.96%로 전년 동기(126.30%) 대비 6.66%p 올랐다. 유동성비율은 지급 능력을 나타내는 지표로 그 비율이 높을수록 유동성이 좋다는 것을 의미한다.

다만 NPL비율이 눈에 띄게 상승해 모니터링이 필요한 상황이다. 작년 말 기준 SBI저축은행의 NPL비율은 5.92%로 전년 동기(2.65%)와 비교해 3.27%p 상승했다. 같은 기간 연체대출비율도 4.91%로 1년 새 2.88%p 높아졌다.