[VC 펀드분석]한투파, 투자 마친 'Re-Up 펀드' 엑시트 시동결성총액 2850억, 원금 대비 10% 가량 회수
이명관 기자공개 2022-02-09 08:13:31
이 기사는 2022년 02월 07일 16:19 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국투자파트너스가 운용 중인 '한국투자 Re-Up 펀드(이하 Re-Up 펀드)'에 대한 본격적인 회수에 돌입했다. 펀드 결성 4년여 만이다. 2018년 결성된 Re-Up 펀드는 결성총액이 3000억원에 육박하는 초대형 펀드다.7일 VC업계에 따르면 한국투자파트너스는 Re-Up 펀드 투자원금의 10% 가량을 회수한 것으로 파악된다. Re-Up 펀드의 결성총액은 2850억원이다. 이를 토대로 보면 280억원 가량 회수가 이뤄진 셈이다.
한국투자파트너스는 작년 '켈스' 투자를 끝으로 Re-Up 펀드에 대한 투자금 소진을 완료했다. 누적 투자액은 작년말 기준 2836억원 수준이다. 켈스는 진단키트 체외진단 의료기기 바이오벤처다. 주요 원천기술은 이미 사업화돼 매출을 기록하고 있는 중이다.
한국투자파트너스는 Re-up펀드를 활용해 국내외를 가리지 않고 다양한 산업영역에 속한 스타트업을 발굴했다. 해외로 보면 Frequency therapeutics(미국), Pavilion Data System(미국), PDC Line(벨기에), eToro(이스라엘), INIVIO(미국) 등이다. 국내로는 진매트릭스, RFHIC, 피씨엘(PCL), 레이, 하이센스바이오 등이 대표적이다.
한국투자파트너스는 포트폴리오 기업의 상황을 고려해 엑시트 타이밍을 저울질 중이다. 이중 회수 시작을 알린 곳이 바로 진매트릭스다.
한국투자파트너스가 진매트릭스에 투자한 시기는 2019년이다. 당시 전환사채(CB)와 보통주를 섞어서 인수했다. 세부적으로 CB 42억원, 보통주 28억원 등이다. 이렇게 진매트릭스에 총 70억원을 투자했다. 이후 2020년부터 순자척으로 자금을 회수한 끝에 283억원을 회수했다. 투자원금을 제외하고 213억원의 차익을 실현했다. 멀티플로 보면 4배에 이르는 규모다. 시작부터 순조롭게 회수에 나선 모양새다.
한국투자 Re-Up 펀드는 한국투자파트너스가 축적한 글로벌 전략이 응축된 펀드다. 해당 펀드는 2018년 1월 출범했다. 2017년 국민연금 수시출자로 800억원 규모의 출자 확약을 받아 결성됐다. 이곳엔 그룹사인 한국투자증권이 500억원을 출자했다. 특히 한국투자파트너스도 GP 커밋 형태로 430억원을 책임졌다.
Re-Up 펀드는 출범 당시 기준 가장 몸집이 큰 펀드였다. 그만큼 한국투자파트너스가 공을 들이기도 했다. 특히 해외투자 확대에 선봉장 역할도 맡았다. 전체 펀드 약정총액 중 40% 가량을 해외 벤처기업에 투자하는 조건이 달렸다.
대표펀드매니저는 황만순 대표가 맡았다. 황 대표는 20년 가량 벤처투자 시장을 누벼온 베테랑 심사역이다. 황 대표는 Re-up펀드 결성 이전에는 '한국투자글로벌제약산업육성 사모투자전문회사(PEF)'를 성공적으로 운용하며 글로벌 바이오 투자 역량을 입증했다.
나머지 핵심운용인력도 김연준 상무(바이오), 길영목 상무(바이오), 박상호 이사(게임·IT), 김수진 이사(게임·소프트웨어) 등으로 구성했다. 운용역 면면을 보면 한국투자파트너스가 글로벌에서 통할 수 있는 투자영역으로 꼽는 '바이오'와 '게임' 분야가 총망라됐다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”
이명관 기자의 다른 기사 보기
-
- 쏟아지는 대형 딜…DL그룹 '디타워'도 마케팅 본격화
- [스튜어드십코드 모니터]더제이운용 의결권 행사, 보수적 기조 속 '반대' 없었다
- [스튜어드십코드 모니터]미래에셋운용, JB금융 주총서 얼라인 의안에 '반대'
- 마스턴운용, 양양 카펠라 리조트 개발 시동 걸까
- 코어운용 투자 클레어, 여전한 손실 리스크
- [운용사 실적 분석]제이씨에셋운용, 운용보수 보다 많은 평가익 '눈길'
- 초고령사회 '역모기지론' 저변 넓히려면
- [운용사 배당 분석]엠플러스운용 고배당에 군인공제회 인수자금 절반 회수
- 펀드 도우미 사무관리사, 작년 성과 비교해보니
- 신생 HB운용, 설립 1년만에 대표 교체 '강수'