KCC, 공모채 발행 준비…5년 연속 조달 최대 3000억 규모, 4월 초 예상…신용등급 AA-
이지혜 기자공개 2022-03-11 07:13:43
이 기사는 2022년 03월 07일 16:50 thebell 에 표출된 기사입니다.
KCC가 공모 회사채를 발행한다. 5년 연속으로 공모채 시장에서 자금을 조달하는 것이다. 직전 장기CP를 발행하는 등 자금 조달에 부쩍 속도를 내는 것으로 보인다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCC가 4월 초 공모채를 발행할 계획이다. 모집금액은 1500억원으로 설정하되 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원으로 증액발행할 것으로 예상된다. 3월 말이나 4월 초 수요예측을 진행한다.
운영자금을 확보하려는 목적으로 파악된다. KCC는 올해 만기가 돌아오는 회사채가 없다.
KCC가 올 들어 자금 조달에 고삐를 바짝 죄고 있다. 공모채에 앞서 장기CP(기업어음)로도 자금을 조달하겠다고 예고했다. 제출한 증권신고서에 따르면 11일에 모두 1000억원 규모로 2년 9개월물 CP를 발행할 예정이다.
이번 공모채 발행분까지 합치면 적게는 2500억원에서 많게는 4000억원 가량을 상반기에 조달하게 된다. KCC 관계자는 “공모채 발행계획을 검토하고 있다”고 말했다.
KCC는 공모채 시장의 단골로 꼽힌다. 2018년부터 해마다 공모채를 발행해왔다. 2020년 신용등급이 강등돼 미매각을 냈지만 이윽고 투자심리가 회복됐다.
지난해 두 차례에 걸쳐 공모채를 발행했는데도 모두 오버부킹을 기록했다. 2021년 4월 공모채를 발행할 때에는 수요예측 경쟁률이 7배수, 10월에는 4배수를 기록했다.
KCC는 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 등 신용평가 3사에서 신용등급 'AA-/안정적'을 받았다.
나이스신용평가는 “재무부담이 확대됐지만 전반적으로 실적이 개선됐고 재무적 융통성도 우수하다”며 “EBITDA 창출력이 좋아져 재무부담을 점차 줄여갈 수 있을 것”이라고 내다봤다.
2021년 잠정실적을 집계한 결과 KCC는 연결기준으로 매출 5조8748억원, 영업이익 3827억원을 냈다. 지난해와 비교해 매출은 15.6%, 영업이익은 185.9% 증가했다. 다만 순손실 586억원을 내면서 적자로 전환했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- DS이앤이, 스마트 팩토리 첫발… 증축 공사 준공
- 쌍용정보통신, 1분기 매출 679억·영업손실 31억 기록
- [HLB '리보세라닙' 미국 진출기]진양곤 회장 "할 도리 다 했다, 남은 건 하늘의 뜻"
- [HLB '리보세라닙' 미국 진출기]아바스틴 왕위 잇는 '간암 타깃' 올인, '병용'으로 길 열었다
- 젬백스링크, 포니에이아이로부터 300억 투자유치
- [HLB '리보세라닙' 미국 진출기]K-바이오 모두가 주목한다, 미국 FDA 허가 결정 'D-1'
- [우리투자증권의 부활]'격전지' IB 비즈니스, 우리은행이 '열쇠' 쥐고 있다
- 드림텍, 반도체 모듈 사업 진출…인도서 모듈 양산
- 티에스넥스젠, 뉴로소나 투자로 글로벌 뇌질환 시장 진출
- [Red & Blue]엑스페릭스 품 떠나는 엑스플러스, 신사업 기대감 퍼질까
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]방시혁, 빌리프랩 음악 '주도'…지배력 '공고'
- [퍼포먼스&스톡]YG엔터, 적자에 투심 '싸늘'…베이비몬스터에 '사활'
- [퍼포먼스&스톡]JYP엔터, 어닝쇼크에 주가 '뚝'…하반기가 '희망'
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]하이브, 쏘스뮤직 지분과 이사회 '다 잡았다'
- [2024 공시대상기업집단]하이브, 엔터업계 최초 대기업 지정…고속성장 비결은
- [Earning & Consensus]JYP엔터, 외형은 성장했는데…수익성은 '글쎄'
- [Earning & Consensus]YG엔터, 4년만의 적자…단일IP 리스크 가시화
- [Earning & Consensus]예상보다 선방한 엔씨소프트, 허리띠 더 졸라맨다
- [Earning & Consensus]펄어비스, 적자 피했다…<붉은사막>마케팅 '시동'
- 어도어, 주총까지 '운명의 20일'…법원 판결 주목