이 기사는 2014년 08월 20일 18시02분 thebell에 표출된 기사입니다

한국가스공사가 추진 중인 영구 교환사채(EB)의 발행 규모가 3100억 원으로 확정됐다. 발행일은 오는 22일로 결정됐다.

20일 업계에 따르면 한국가스공사는 오는 22일 자사주 보유물량 467만 5760주를 기초자산으로 약 3100억 원 규모의 영구EB를 발행한다. 한국가스공사는 지난달부터 국내외 투자자를 대상으로 투자 의사를 타진해 목표했던 금액 이상의 투자자를 모집하는데 성공했다. 이번 영구EB의 할증률은 15%, 발행금리는 1.8%다.

보험사, 증권사, 운용사 등이 각각 100억~500억 원 사이의 투자에 나선 것으로 파악된다. 이들이 투자에 나선 것은 고정적인 이자 수익을 올리면서, 향후 주가 상승 시 채권을 주식으로 교환해 시세차익을 얻을 수 있는 장점 때문인 것으로 해석된다. 아울러 최근 기준금리 인하 전망에 시중금리가 하락 추세를 보인 점도 한국가스공사에 유리하게 작용했다.

이번 발행으로 한국가스공사는 3100억 원 자본이 늘어나는 효과를 얻게 된다. 일반 EB의 경우 EB가 주식으로 전환되기 전에는 재무제표상 부채로 인식되지만, 영구EB는 발행일 곧바로 자본으로 인정된다. 또 한국가스공사 입장에서는 회사채를 발행할 때보다 낮은 금리에 자금을 마련할 수 있게 됐다.

업계 관계자는 "가스공사의 영구 EB 발행 성공으로 AAA급 기업들의 영구 EB에 대한 관심이 높아질 것으로 보인다"고 말했다.