이 기사는 2016년 04월 29일 16시54분 thebell에 표출된 기사입니다

KB국민은행이 내달 달러화 선순위 채권 발행을 추진한다. 지난해 이미 주관사 선정을 마쳤으나 이후 커버드본드 발행 등으로 지연되면서 주관사단도 다소 조정을 거쳤다.

국민은행은 이르면 내달 초 약 5억 달러 규모의 글로벌본드(144a/RegS) 발행을 추진한다. 최근 맨데이트를 부여한 주관사단과 함께 킥오프 미팅을 가진 것으로 알려졌다.

국민은행은 당초 2015년 하반기에 기존 달러화채권 차환 목적으로 벤치마크 사이즈의 글로벌본드 발행을 계획한 바 있다. 그러나 2015년 9월에 국내 은행 중 최초로 법제화 커버드본드 발행을 추진하게 되면서 일반 선순위채는 2016년 이후로 시기를 조정한 것으로 알려졌다.

지난해 국민은행은 선순위채권 발행을 위한 주관사로 총 7곳에 맨데이트를 부여했으나 최종적으로는 BOA메릴린치, HSBC, 미즈호증권, 크레디아그리콜 4곳만 주관사로 포함된 것으로 알려졌다.

씨티그룹글로벌마켓증권, 소시에테제네랄, 코메르츠방크는 이번 선순위채권 발행 주관사에는 포함되지 않았다. 다만 이들 주관사의 경우 커버드본드 발행 경험 및 투자자 모집 역량에 강점이 있어 하반기 이후 국민은행이 재차 커버드본드 발행에 나설 경우 해당 딜을 주관할 수 있다는 관측도 나온다.

이번 선순위채권 발행으로 조달한 자금은 하반기에 만기가 도래하는 기존 달러화채권 상환에 사용될 것으로 보인다. 현재 무디스 기준 A1의 국제신용등급을 보유하고 있다.