이 기사는 2017년 10월 23일 18시27분 thebell에 표출된 기사입니다

롯데로지스틱스가 3년 간의 공백을 뚫고 회사채 수요예측에 성공했다. 청약금이 넉넉하진 않았지만 금리 인상 가능성이 대두되는 상황에서 비교적 선방한 결과로 분석된다.

23일 관련 업계에 다르면 롯데로지스틱스는 이날 1100억 원 규모 회사채 수요예측을 실시했다. 트랜치는 3년 단일물로 구성한 가운데 희망 금리밴드는 개별 민평에 -15~15bp를 가산해 제시했다. 주관사는 미래에셋대우와 신한금융투자가 공동으로 맡았다.

수요예측 결과 밴드 내 기관 자금은 총 1100억 원이 들어왔다. 유효 수요만을 조달할 경우 금리는 밴드 상단인 15bp 수준이 유력하다. 현재 롯데로지스틱스와 주관사단은 최대 1400억 원으로의 증액발행을 검토 중인 것으로 알려졌다. 증액 시 금리는 20bp 수준에서 결정될 전망이다.

시장 관계자는 "최근 금리인상 가능성이 대두되면서 A급 회사채의 스프레드가 크게 확대된 점을 고려하면 비교적 괜찮은 결과"라며 "그나마 '롯데' 간판에 안정적 사업구조를 둔 덕분에 공모액 만큼의 자금확보는 문제가 없었던 것으로 보인다"고 말했다.

현재 롯데로지스틱스는 AA급 신용동급에 한 노치(notch) 모자란 'A+'의 신용등급을 부여받고 있다. 신용평가사들은 롯데로지스틱스가 그룹 기반의 안정적인 사업구조, 롯데그룹 신인도에 더해 부동산·투자지분 등의 보유자산을 감안해 등급을 책정했다. 등급전망은 '안정적'이다.

롯데로지스틱스는 지난 2014년 공모 시장을 찾아 자금을 마련해간 바 있다. 당시에도 3년물 700억 원을 공모액으로 제시한 결과 2600억 원의 자금을 확보, 1100억 원으로 증액 발행했다. 이번 조달 자금은 2014년 발행한 만기 예정인 1100억 원 규모 회사채 상환에 투입할 예정이다.