이 기사는 2018년 06월 21일 18시19분 thebell에 표출된 기사입니다

요진건설산업의 서울 이태원 '캐피탈호텔' 인수는 자회사를 통해 영위 중인 호텔업 사세 확장 포석으로 이해된다. 현재 캐피탈호텔 외에도 들여다 보고 있는 호텔 매물들이 많아 중장기적으로 추가 인수합병(M&A)을 모색할 가능성이 제기된다.

21일 관련업계에 따르면 요진건설산업은 최근 서울 용산구 이태원동 소재 캐피탈호텔 주식매매계약(SPA)을 매도자와 체결했다. 일레븐건설을 포함한 다수 중견 건설사 및 유사업체들과 경쟁해 우선협상대상자 지위를 따낸 것으로 파악된다.

계약상 합의된 매매금액은 1400억원 정도로 알려졌다. 거래 상대방은 캐피탈호텔의 단일 최대주주인 호텔캐피탈이다. 거래 대상은 호텔캐피탈이 소유한 캐피탈호텔 지분 100%다. 요진건설산업은 인수여력 보강을 위해 재무적투자자(FI)인 케이클라비스와 컨소시엄을 맺었다. 내달 중 인수잔금 납입(딜 클로징)이 이뤄질 것으로 관측된다.

요진건설산업은 캐피탈호텔 바이아웃(Buy-out) 이후 건물 뼈대만 제외하고 전체를 리모델링해 용산지역의 새로운 랜드마크로 부상할 특급 숙박시설로 개조한다는 복안이다.

1988년 개관한 캐피탈호텔은 287개 객실을 보유한 3성급 관광호텔이다. 이 때부터 대주주는 줄곧 호텔캐피탈이었다. 캐피탈호텔 입장에선 약 30년만에 주인이 바뀐 셈. 이태원 일대는 수요가 많은 데 비해 특급 숙박시설이 부족해 '신용산 시대'를 예고하는 대규모 개발과 맞물려 사업성이 충분하다고 판단한 것으로 보인다. 요진건설산업은 "현재 캐피탈호텔 인수 시너지와 관련, 구체적인 사업계획을 수립 중인 상태"라고 전했다. 올 하반기 관계기관 허가가 떨어지면 내년 리모델링에 착공할 계획이다. 해당 프로젝트에 시공사로도 직접 참여한다.

요진건설산업이 호텔업에 새로 뛰어드는 것은 아니다. 이보다는 기존 사업 강화 성격에 가깝다. 100% 자회사인 와이씨앤티를 통해 이미 관련사업을 진행하고 있다. 와이씨앤티는 '베스트웨스턴' 구로호텔의 운영사다.

요진건설산업이 호텔 매물들에 관심을 가진지는 오래 된 것으로 전해진다. 서울의 요지에 위치한 타깃들을 물색하던 중 첫 인수 대상으로 삼은 것이 캐피탈호텔이다. 이번 거래에 정통한 관계자는 "캐피탈호텔 인수 후 리모델링 작업이 완료되면 후속 M&A도 모색할 방침으로 안다"고 말했다.