이 기사는 2018년 08월 07일 16시07분 thebell에 표출된 기사입니다

롯데면세점의 호주 'JR듀티프리(JR DUTY FREE)' 인수 본계약이 이달 중 체결될 전망이다. 최근 세 달여 간 기업실사를 마치고 양자간 협상이 막바지에 이른 것으로 파악됐다.

7일 인수·합병(M&A) 업계에 따르면 롯데면세점은 삼정KPMG와 법무법인 세종을 자문사로 두고 JR듀티프리 인수 계약 협상을 벌이고 있다. 이달 중 계약 체결이 유력해 보인다.

이번 거래는 경영권 지분 인수 같은 주식매매계약(SPA)이 아닌 JR듀티프리가 전세계에 보유한 면세점 매장들을 매입하는 자산양수도 거래다. 거래가는 500억원 미만인 것으로 알려졌다.

JR듀티프리는 호주를 비롯해 뉴질랜드와 이스라엘, 타히티 등 4개 국가에 총 14개 면세점 매장을 보유하고 있다. 매출 기준 글로벌 점유율(M/S)은 17위 수준이다. 세계 2위 M/S 지위를 점하고 있는 롯데면세점이 JR듀티프리를 인수할 경우, 1위 사업자인 스위스 '듀프리(Dufry)' 자리도 넘볼 수 있을 것으로 업계는 보고 있다.

그간 롯데면세점의 해외 진출지역은 일본을 비롯해 괌과 인도네시아, 베트남, 태국 등 주로 아시아시장에만 국한돼 있었다. 이번 JR듀티프리 인수를 기점으로 해외 사업영역을 확장할 수 있을 것이란 평가다.

롯데면세점의 JR듀티프리 인수 시도는 이번이 처음이 아니다. 2년 전 JR듀티프리의 경영권 매각 경쟁입찰이 진행됐을 때도, 전략적투자자(SI)로서 입찰에 참여했었다. 하지만 당시에는 거래조건 등이 불만족스러워 인수 계획을 철회했다.

이번 딜은 한 차례 매각시도에 실패한 JR듀티프리 측에서 먼저 롯데면세점에 수의계약 논의를 제안하면서 시작됐다. 단, 경영권 거래가 아닌 자산양수도 거래로 JR듀티프리가 보유한 매장 중 일부는 거래대상에서 제외됐다. 따라서 거래가도 직전 입찰 때보다 상당 수준 낮게 조정된 것으로 전해진다.

JR듀티프리의 2016년 기준 연 매출은 6억700만유로(약 8800억원)다. 같은 기간 47억8300억유로(약 6조3000억원) 수준인 롯데면세점보다는 다소 덩치가 작다.