이 기사는 2019년 02월 28일 19:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

현대중공업그린에너지가 기업공개(IPO)에 가속 페달을 밟고 있다. 상장주관사 선정 작업에서 프레젠테이션(PT)을 생략하는 강수를 뒀다. 속도전에 나서면 연내 상장이 가능하다는 판단이다.

현대중공업그린에너지(이하 그린에너지)는 최근 상장주관사 경쟁에 뛰어든 증권사를 상대로 PT 일정을 생략한다는 내용을 통보했다. 현재 미래에셋대우와 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권 등이 경쟁에 나서고 있다.

일반적으로 IPO 주관사를 뽑을 땐 입찰제안서를 제출한 증권사를 대상으로 PT 경합을 거친다. 하지만 그린에너지는 과감하게 PT를 생략하고 선정 작업을 마무리한다는 방침이다. 무엇보다 IPO에 속도를 내기 위한 행보로 풀이된다.

그린에너지 IPO는 대우조선해양을 인수하는 현대중공업그룹의 조달 플랜 가운데 하나다. 당장 자금 투입이 필요한 시점은 아니지만 최대한 빠르게 가용 재원을 확보해야 한다. 올해 하반기 IPO 공모까지 끝내기 위해 이례적인 속도전에 나섰다.

시장 관계자는 "오는 5월까지 지정감사를 마치고 곧바로 상장 예비심사를 청구하는 스케줄을 염두에 두고 있다"며 "상장 작업이 순조롭게 진행되면 연내 IPO가 가능한 상황"이라고 말했다.

그린에너지는 상장주관사 후보에 IPO의 공모규모로 1000억~2000억원 수준을 제시했다. 통상적인 IPO 구조라면 상장 밸류로 5000억~8000억원 정도를 책정한 셈이다. 모회사의 자금 조달이 필요한 만큼 구주매출을 위주로 공모구조가 짜여질 가능성이 높다.

현재 현대중공업그룹이 처한 상황을 감안할 때 그린에너지가 기대하는 상장 밸류는 더욱 높을 것으로 관측된다. IPO의 동기가 분명한 만큼 최대한 많은 자금을 확보하는 게 유리하다.

그린에너지는 태양광발전소의 핵심 부품인 태양광 셀과 모듈 등을 생산하고 있다. 파워컨디셔닝시스템(PCS)과 에너지저장장치(ESS)까지 공급하면서 시스템 시공(EPC)으로 사업 영역을 확대한 상태다. 최근엔 스마트솔라시티 구축에 필요한 스마트솔라로드와 물 위에서 발전하는 수상 태양광 모듈 등을 선보이며 신재생에너지 분야를 개척하고 있다.

지난해 1~3분기 누적기준 매출액과 당기순이익은 2638억원, 109억원으로 집계됐다. 지난해 들어 흑자 전환에 성공한 동시에 실적이 성장 추세를 보이고 있다. 올해 매출액은 5000억원 가량을 목표로 잡은 것으로 전해진다. 수익 규모 역시 크게 반등할 것으로 예상되는 대목이다.