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LG유플러스, 최대 5000억 공모채 발행 검토 내년 첫 크레딧물 포문…만기채 차환 목적

김지원 기자공개 2021-12-22 07:44:06

이 기사는 2021년 12월 20일 10:41 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

LG유플러스가 내년 첫 공모채 발행에 나선다. 최대 5000억원을 마련해 1월 만기 도래하는 회사채를 차환할 예정이다.

20일 투자은행업계에 따르면 LG유플러스는 내달 자금 조달을 목표로 공모채 발행을 검토하고 있다. 1월 중순 수요예측을 진행해 4500억~5000억원을 마련할 계획이다.

트랜치 구성은 3·5·10·15년물이 유력하다. 만기 외에 세부 조건은 아직 논의 중인 것으로 알려졌다. 내년 1월 갚아야 하는 만기채 규모가 4500억원인 점을 고려할 때 적어도 5000억원은 확보해야 원활한 차환이 가능할 것으로 보인다.

LG유플러스는 매년 초 공모채를 발행해 대규모 자금을 조달하고 있다. 2014년부터 5년간 꾸준히 1월에 공모채를 발행했다. 올해 1월 수요예측에서는 2500억원 모집에 1조2800억원의 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 10년물은 개별 민평수익률의 -7bp, 15년물은 -10bp에서 모집액을 채우는 등 금리도 만족스러웠다.

최근 들어서는 만기 구조를 장기화하는 전략을 펼치고 있다. 2019년 처음으로 15년물을 발행한 데 이어 올해 11월에는 20년물에도 도전장을 내밀었다.

현재 LG유플러스의 신용등급과 전망은 'AA0, 안정적'이다. 국내 신용평가사는 LG유플러스가 안정적인 통신 서비스 시장 지위를 바탕으로 양호한 영업현금창출력을 유지하고 있는 점을 감안해 매번 AA0 등급을 부여하고 있다.

한국기업평가는 "가입자 기반과 통신인프라 등을 통해 안정적인 시장 지위를 구축하고 있다"며 "통신 전 분야에 걸쳐 경쟁력을 갖춘 포트폴리오를 보유하는 등 사업 안정성도 매우 우수하다"고 평가했다.
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