이 기사는 2023년 12월 15일 15:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 태영인더스트리 인수 잔금을 연내 납입하고 거래를 종결한다. 3000억원 규모의 인수대금이 모두 납입되면 태영그룹도 유동성 확보에 숨통이 트일 전망이다.

15일 투자업계에 따르면 KKR의 태영인더스트리 인수 잔금 납입일은 이달 말로 정해졌다. 이달 초 주식매매계약(SPA)을 체결한 점을 고려하면 1개월여 만에 딜이 최종 클로징되는 셈이다.

KKR은 태영인더스트리와 함께 태영그룹 지주사 TY홀딩스의 자회사인 평택싸이로를 3000억원에 인수하기로 했다. 인수 가격은 태영인더스트리가 2400억원, 평택싸이로가 600억원이다. 계약금을 제외한 잔금 납입 규모는 2700억원 수준으로 추산된다.

신속한 딜 클로징이 가능한 배경으로는 KKR의 자금력이 꼽힌다. KKR은 최근 57억달러(7조4000억원) 규모의 아시아·태평양 인프라펀드를 결성했다. 이를 활용해 국내 인프라 투자를 적극적으로 진행하고 있는 상황이다.

업계에서는 태영그룹이 KKR의 딜 종결 능력을 염두에 두고 이번 매각을 진행했을 것으로 보고 있다. 최근 태영건설을 중심으로 그룹 유동성 위기설이 제기되고 있는 상황에서 이를 신속히 진화해야 할 필요성이 컸기 때문이다.

KKR은 올해 태영그룹의 재무적 파트너 역할을 이어가고 있다. 연초에는 태영그룹과 공동 설립한 환경계열사 에코비트 지분을 담보로 받고 연 이율 13%에 4000억원을 대출해주기도 했다. 이는 글로벌 KKR 본사가 직접 수행한 딜로 알려져 있다.

태영그룹은 태영인더스트리, 평택싸이로 인수대금이 들어오게 되면 유동성 확보에 숨통이 트일 전망이다. 최근 시장에서는 태영건설이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 보증 문제로 워크아웃 신청을 알아보고 있다는 소문이 돌기도 했다. 하지만 태영그룹은 이에 대해 공식적으로 사실이 아니라고 부인한 상태다.

태영그룹은 최근 유동성 관련 위기설을 불식시키기 위해 다양한 자금조달 방안을 추진하고 있는 것으로 파악된다. 지난 달에는 그룹 방송계열사인 SBS미디어넷 지분을 담보로 760억원을 차입하기로 결정했다. 이 대출금도 연내 지급될 예정으로 알려졌다.