이 기사는 2024년 03월 06일 15:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

에코프로그룹의 리튬 소재 제조 계열사인 에코프로이노베이션이 2026년에 기업공개(IPO)를 추진한다.

김윤태 에코프로이노베이션 대표이사 사장은 6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2024'에서 더벨과 만나 "2~3년 내에 실적을 내서 상장할 계획"이라고 말했다.

그는 구체적인 IPO 시기가 2026년인지 묻는 말에 "그렇다"라며 "내년에 열심히해서 새로운 2026년이 되도록 하겠다"고 말했다.

김 사장은 "상장하려면 (시장에) 단계별로 성장하는 모습을 먼저 보여줘야 한다"며 "저희가 작년에 반짝 성장을 했으나 올해는 전기차 시장 상황이 좋지 않아 투자자들과 (IPO 시점을) 조율하고 있다"고 말했다.

에코프로이노베이션은 지난해 프리IPO(상장 전 자금유치) 과정에서 4000억원 규모의 자금을 유치했다. 프리미어파트너스, IMM엔베스트먼트 등 사모펀드와 재무적 투자자(FI)들이 참여했다. 에코프로이노베이션의 투자 유치 후 기업가치는 3조원으로 평가받았다.

당시 주주간 계약에 에코프로이노베이션이 일정 기간 내에 IPO를 하는 조건이 포함된 것으로 알려졌다. IPO에 실패하면 투자자들은 에코프로에 풋옵션을 행사할 수 있다. 이 경우 에코프로이노베이션은 투자자들이 요구한 보장수익률에 맞춰 해당 지분을 다시 사들여야 한다.

에코프로이노베이션은 에코프로그룹 배터리 소재 밸류체인에서 수산화리튬 생산을 담당한다. 원재료인 산업용 탄산리튬을 수산화리튬으로 가공해 에코프로비엠에 공급한다. 연매출은 2019년 98억원, 2020년 128억원, 2021년 491억원, 2022년 4236억원으로 가파르게 늘고 있다.

에코프로이노베이션은 국내외 설비 확충을 통해 2027년까지 8만2000톤 규모의 수산화리튬을 확보할 계획이다. 이 경우 에코프로그룹의 리튬 내재화율은 26% 이상으로 오른다. 에코프로그룹의 핵심 제품은 양극재라 주요 원재료인 리튬 확보 비용을 에코프로이노베이션이 낮추면 그룹 전반의 이익률이 개선될 것으로 예상된다.