thebell

전체기사

IMM PE, 하나투어 매각주관사 '씨티증권' 선정 경쟁 절차 끝 멘데이트 부여, 여행업 회복세 '매각 서두르지 않겠다' 입장

감병근 기자공개 2024-05-28 08:15:44

이 기사는 2024년 05월 27일 11:02 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)가 포트폴리오 기업 하나투어 매각주관사로 씨티글로벌마켓증권(이하 씨티증권)을 선정했다. 다만 매각주관사 선정에도 매각 절차에 속도를 내지는 않을 전망이다. 중장기적으로 추진할 매각에 대비해 사전 준비를 이행한 것으로 해석된다.

27일 투자업계에 따르면 IMM PE는 최근 하나투어 매각주관사로 씨티증권을 선정했다. 씨티증권은 복수의 자문사와 경쟁 끝에 매각주관사 자격을 확보한 것으로 파악된다.

IMM PE는 지난달 국내외 투자은행(IB)들을 대상으로 하나투어 매각주관사 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 것으로 전해졌다. 대형 PEF 운용사는 유력 원매자를 먼저 확보한 자문사에게 매각주관사 맨데이트를 부여하는 것이 일반적이다. 이에 RFP 발송 등 공식 경쟁 절차를 활용한 건 이례적이라는 평가다.

씨티증권은 현재 IMM PE의 제뉴원사이언스 매각주관사를 맡고 있기도 하다. 제뉴원사이언스 매각은 맥쿼리자산운용과 주식매매계약(SPA)이 임박했다. M&A 시장이 불황인 가운데 성공적으로 거래 완료를 앞둔 점이 이번 매각주관사 선정에도 긍정적 영향을 줬을 것이라는 관측도 나온다.

IMM PE는 매각주관사를 선정했지만 하나투어 매각 절차를 곧바로 본격화하지는 않겠다는 입장이다. 중장기적 관점에서 최적의 매각 시기 및 원매자를 찾기 위해 시간을 두고 매각을 추진하겠다는 전략으로 풀이된다.

하나투어는 최근 여행업 회복세로 실적이 가파른 성장세를 보이고 있다. 올해 1분기에는 매출1833억원, 영업이익 216억원을 기록했다. 1년 전보다 매출은 121%, 영업이익은 286% 증가했다. 분기 기준 영업이익은 역대 최대 규모를 달성했다.

여행업 회복세가 이어진다면 IMM PE 입장에서는 하나투어 매각을 서두를 이유가 없다고 업계는 보고 있다.

IMM PE는 하나투어 매각 눈높이를 현 주가보다 상당히 높게 설정한 듯한 분위기가 감지된다. IMM PE는 2020년 제3자 배정 유상증자 방식으로 1289억원을 투입해 하나투어 지분 16.67%를 취득하고 최대주주에 올랐다. 당시 신주 발행가액은 5만5000원이다. 최근 하나투어 주가는 주가는 5만7000원대를 오르내리고 있다. 최근 증권사들도 올해 역대 최대 실적을 예상하며 하나투어 목표주가를 8만원대로 상향하는 추세다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.