이 기사는 2023년 01월 27일 17:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

2022년 부채자본시장(DCM)은 가파른 금리인상과 더불어 하반기 레고랜드 사태, 흥국생명 콜옵션 미행사 논란 등으로 어려움을 겪었다. 불확실한 환경에서도 DCM 규모는 130조원을 기록, 기업들의 자금조달에 큰 힘을 실어줬다. 이는 발행사와 기관 투자자를 오가며 헌신해 온 투자은행(IB)이 있었기에 가능했던 일이다.

자본시장 미디어 더벨은 27일 서울 플라자호텔에서 '2023년 코리아 캐피탈마켓 더벨 리그테이블 어워즈'를 열었다. 김성현 KB증권 대표이사를 비롯, 송창하 NH투자증권 신디케이션본부 대표 등 각 증권사 수장이 총 출동했다.

DCM 최강자는 KB증권이었다. KB증권은 10년째 Best Bond House로 선정되면서 명실상부한 국내 최고 DCM 하우스로서의 위엄을 보여줬다. 2022년 DCM에서 25조원이 넘는 대표주관실적을 쌓았다. 일반회사채(SB), 여신전문금융사채권(FB), 자산유동화채권(ABS)에서 고른 성과를 낸 결과다. 박성원 KB증권 IB영업총괄 부사장은 "DCM을 아무도 안 할 때 시작했는데 이제는 IB 업무의 기본이 됐다"며 "지난해는 20년간 IB를 하면서 가장 의미있고 감사한 해"였다고 밝혔다. 그는 "고객이 어려울 때 솔루션을 제공하는 해결사로 남았으면 하며, 겸손하게 열심히 하겠다"고 덧붙였다.

KB증권은 '회사채 시장의 꽃'이라 불리는 일반 회사채 부문에서도 1위에 올라 Best Straight Bond House를 수상했다. 이 밖에도 △Best Asset Backed Securities House △Innovative Bond Deal of The Year 로도 선정됐다. DCM분야에서만 모두 5개 부문에서 수상했다.

NH투자증권과 한국투자증권은 DCM 분야에서 나란히 2개 부문의 상을 받았다. 특히 NH투자증권은 지난해에 이어 2년 연속 Best Financial Bond House로 선정됐다.

한국투자증권은 Issuer's Favorite House로 선정되면서 발행사에게 최고 IB 하우스로 꼽혔다. 투자자 모집 네트워크, 프라이싱, 자체 인수, 기업 실사 시스템, 맨파워 등 다수의 문항에서 최고의 경쟁력을 지닌 하우스라는 평가를 받았다.

Best Bond Deal로는 포스코가 2022년 3월 발행한 312회차 공모채가 꼽혔다. 3년물 6500억원, 5년물 1500억원 등 총 8000억원을 공모채로 찍어냈다. 2022년 단일 회차 발행 금액으로는 최대 규모였다. KB증권과 함께 NH투자증권, 신한투자증권, 삼성투자증권이 대표주관사로 활약했다.

Best Bond Deal(자산유동화증권·ABS)은 커머셜오토전문유한회사가 받게 됐다. 신한금융투자는 유동화 2건으로 7250억원의 자금을 조달하면서 저력을 보여줬다.

SK㈜와 현대캐피탈은 각각 일반기업과 금융사 중 Best Bond Issuer로 선정됐다. SK㈜는 2022년 공모채로 1조4000억원 규모, 현대캐피탈은 여전채로 5조5100억원 규모로 자금을 조달했다. 현대캐피탈은 2019년 이후 3년만에 1위 자리를 차지했다.

KB증권과 한국투자증권은 Innovative Bond Deal of The Year로 선정됐다. 이 상은 가장 혁신적인 회사채 발행을 주관한 IB에 수여한다. 이들은 수출입은행의 15억 유로 규모 유로화 채권 발행을 주관했다.

키움증권은 올해 Innovative Bond House of The Year를 수상했다. 키움증권은 2021년 DCM 주관실적 7위에서 2022년 4위로 급성장했다. 초대형 IB 사이에서 고군분투하며 국내 채권 대표주관 4위, 여전채 대표주관 5위, 일반 회사채 대표주관 7위에 올랐다.

미래에셋증권은 2022년 국내 증권업계 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 역사상 최대 규모의 딜을 주관해 Best Alternative Investment Deal을 받았다. 2022년 3월 서울 성수동 이마트 부지는 매각가만 1조2200억원 규모였다. 이중 미래에셋증권이 2700억원을 총액 인수하면서 딜이 성공적으로 마무리됐다.

Best Mortgage Backed Securities House는 DB금융투자가 받게 됐다. DB금융투자는 2021년에 이어 2022년에도 2조8208억원 규모의 주택저당증권(MBS)을 인수하며 1위를 차지했다.

씨티그룹글로벌마켓증권은 4년 연속으로 Best Korean Paper House를 수상, 한국물 시장의 최강자임을 보여줬다. 한국수출입은행, KDB산업은행 등 정책금융기관과 공기업, 사기업 등을 가리지 않고 빅 딜에 참여한 결과다.

한국물 시장에서 내 최고 발행사(Best Korean Paper Issuer)는 KDB산업은행이었다. 2022년 총 39억5015만달러의 공모 한국물을 발행했다. KDB산업은행은 달러와 유로화, 엔화 등 G3통화는 물론 호주달러와 스위스프랑, 위안화 채권 등을 골고루 찍어 통화 다변화에도 일조했다.