차바이오 계열 CMG제약, 450억 CB 발행 추진 삼성증권 주관사 낙점, 복수 FI 대상 마케팅 한창
김예린 기자공개 2024-06-25 08:07:17
이 기사는 2024년 06월 24일 15:08 thebell 에 표출된 기사입니다.
차바이오그룹 계열사이자 코스닥 상장사인 CMG제약이 450억원 규모로 메자닌 발행을 추진하고 있다. 최근 삼성증권을 주관사로 선정하고 펀딩에 나선 상황으로 복수 재무적투자자(FI)들이 관심을 갖는 모양새다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면, CMG제약은 최근 450억원 규모로 전환사채(CB)를 발행하기 위해 삼성증권을 주관사로 선정했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 삼성증권이 본래 신기사 조합을 통해 투자하고자 했으나, 주관만 맡는 방향으로 상황이 바뀐 것으로 전해진다. 복수 금융기관들을 대상으로 투자자 모집에 속도를 내고 있다.
이번 CB 발행 목적은 공장을 증설하기 위한 자금 수혈이다. CMG제약은 현재 판교 제2테크노밸리에 글로벌 세포유전자치료제 CDMO 시설 구축을 준비하고 있다. 2022년 착공했고, 2025년 완공을 목표로 하고 있다. 해당 시설에서 세포유전자치료제, 메신저리보핵산(mRNA), 바이럴벡터, 플라스미드 DNA를 동시에 생산하는 것이 목표다.
2001년 설립된 CMG제약은 차바이오그룹의 제약부문 계열사다. 본래 피혁제품 가공·생산을 목적으로 신설됐으나 2006년부터 기존 사업을 중단하고 의약품 개발, 제조, 판매회사로 업종을 변경했다. 2012년 차바이오텍(보유 지분 25.84%)으로 최대주주가 변경되면서 차바이오그룹 계열사로 편입됐다. 시총은 약 2900억원이다.
핵심 사업은 소화성궤양용제인 레미피드정 등 전문의약품(ETC)과 감기약 디펜코정 등 일반의약품(OTC) 제조·생산업이다. 다만 2017년 안티에이징(비만)과 2018년 안과사업, 2019년 컨슈머헬스케어, 2021년 의료기기 사업에 뛰어들었고, 2022년에는 임산부 및 유아용 건강솔루션 브랜드 차앤맘(Cha&Mom)를 론칭하는 등 영역을 꾸준히 확장하고 있다. 지난해에는 동물영양제 전문기업 ‘아이앤지메딕스’를 인수하며 반려동물 영양제 시장에 진출하기도 했다.
지난해 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 939억원, 30억원이다. 전년 각각 822억원, 29억8000만원 대비 소폭 늘어난 수치다. 순이익이 흑자로 전환한 점은 주목할 포인트다. 지난 2022년 3억8000만원 손실을 냈다가 지난해 65억원 이익을 달성했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 인베스트
-
- [신규 ETF 리뷰]밸류업 촉발 기업가치 제고 물결 "저평가 대형주 투자"
- 법무법인 화우, '패밀리오피스' 사업 강화한다
- 씨스퀘어운용, 투자일임사업에 힘준다
- 타임폴리오운용, 비상장 투자 '넥스트스퀘어' 법정관리행
- '비즈니스온 매각 효과' 프랙시스캐피탈, 출자사업 '존재감'
- '흑자 스타트업' 프라우들리, 추가 투자유치 안하는 배경은
- 시그젠구루, 이른 상장주관사 선정…'득일까, 독일까'
- NVC파트너스, 부산펀드로 디지털 전환·기후테크 발굴
- [VC 투자기업]웰니스 스타트업 '가지랩', 여의도에 새 둥지
- [EV 충전 스타트업 줌인]소프트베리, ‘EV 인프라’ 입지 확고…예약 서비스 출시
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- 화인자산운용, 리사이클 포트폴리오 수퍼빈 엑시트 '초읽기'
- 명륜진사갈비 품는 포레스트, 인수 하이라이트 '독보적 포지셔닝'
- '1600억 베팅' 포레스트파트너스, 명륜진사갈비 인수 추진
- SG·한투PE, 대한조선 엑시트 목전 'IRR 20%대' 달성
- [PE 포트폴리오 엿보기]'폐기물 투자 전문' E&F PE, 이큐브랩 엑시트 초읽기
- '1800억 베팅' LS증권-아르게스PE, 리파인 인수 추진
- [2024 이사회 평가]'이사회 활발' CJ제일제당, 경영성과·재무건전성 극복 과제
- [2024 이사회 평가]다방면 활동 충실한 CJ제일제당, 높은 참여도 눈길
- 우진산전, 500억 조달 추진 '전기버스 사업 드라이브'
- [2024 이사회 평가]참여·견제 활발한 CJ제일제당, 재무·손익 지표는 평균 미달