이 기사는 2016년 07월 12일 16:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데케미칼이 4년 만에 대규모 기업어음(CP)을 발행했다. 검찰수사 여파로 그룹 전체가 공모채 조달이 막히자 내린 특단의 조치로 파악된다.

12일 관련 업계에 따르면 롯데케미칼은 이날 3000억 원 가량의 CP를 발행한 것으로 나타났다. 만기는 모두 1년물로 구성했다. 조달 자금은 오는 9월 예정된 회사채 만기(1900억 원)에 대응하고 나머지 자금은 모두 운영비로 활용할 것으로 보인다.

시장 관계자는 "롯데케미칼이 공모채 시장을 찾기가 어려워지면서 CP를 통해 필요 자금을 마련한 것"이라며 "과거 호남석유화학 시절에 단기물을 조달한 이후 4년여 만"이라고 말했다. 이어 "그룹 계열사 중 CP 발행을 자제하는 편이었지만 롯데케미칼의 선택은 의미하는 바가 크다"고 덧붙였다.

롯데케미칼은 회사채 시장 내 대표적 빅이슈어로 꼽힌다. 2013년 이후 공모채 시장에서 조달해간 자금은 2조 원을 넘어선다. 올 들어서도 7600억 원에 육박하는 자금을 회사채 발행을 통해 확보했다. 당시 '부정적' 전망 탓에 장기물에서 미매각을 기록하긴 했지만 꾸준한 이슈어로 평가됐다.

하지만 최근 롯데그룹 비자금 조성을 둘러싼 검찰 수사가 진행되면서 롯데케미칼 역시 공모채 발행이 어려워졌다. 시장 관계자는 "롯데 계열사들이 우수한 신용도를 기반으로 공모채 단골 발행사였지만 검찰 수사가 종료되기 전까지는 조달이 어려울 수 밖에 없을 것"이라고 말했다.

실제 롯데그룹 계열사들은 당초 준비했던 자본시장 딜을 연거푸 철회하고 있다. 조 단위 자금 유치를 추진했던 호텔롯데는 기업공개(IPO)가 무산됐고 롯데물산과 롯데칠성음료도 계획했던 회사채 발행을 연기했다. 업계에서는 당분간 사모사채나 CP 등 단기물 조달을 이어갈 것으로 관측된다.

한국기업평가는 앞선 11일 롯데케미칼의 CP 신용등급을 A1로 평가했다. 국내 최상위 석유화학사로 견조한 사업안정성을 유지하고 있는 점을 반영했다. 다만 영업수익성 회복에도 불구하고 미국 ECC 투자 등으로 인한 차입 부담으로 재무안정성 저하가 장기화할 우려가 있는 것으로 평가했다.