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DGB, 하이증권 품고 CIB 진출…핵심은 부동산 은행·캐피탈사 협업, PF 활용…고객 확대, IB 성장 기대

심아란 기자공개 2019-03-26 11:44:27

이 기사는 2019년 03월 21일 17:16 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

하이투자증권을 품은 DGB금융지주가 기업투자금융(CIB) 시장 진출을 준비하고 있다. 은행, 캐피탈사 등 금융계열사 간 협업을 통해 하이투자증권이 보유하고 있는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산을 적극 활용할 것으로 보인다. 하이투자증권은 계열사의 고객 기반을 토대로 전통 IB 영역에서도 성장을 기대하고 있다.

21일 관련 업계에 따르면 DGB금융지주는 그룹 내 시너지 추진 본부를 통해 CIB 사업과 관련한 구체적인 일정을 논의 중에 있다.

DGB금융지주 관계자는 "28일 주총 이후 CIB 관련 협의를 시작할 것으로 예상한다"며 "신한금융그룹, NH농협 등 타사 사례도 검토 대상 중 하나"라고 설명했다.

이어 관계자는 "기존 은행의 투자금융 업무에서는 기관별 신용공여 한도가 있어서 딜이 있으면 LP를 모집해야 했다"면서 "앞으로 괜찮은 딜이 있으면 다른 기관에 넘기기보단 하이투자증권, DGB캐피탈 등 관계사끼리 협업할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

DGB금융지주는 하이투자증권이 쌓아뒀던 부동산 PF를 영업자산으로 활용할 것으로 보인다. 2018년 말 기준 하이투자증권의 PF 관련 총액은 7590억원이다. DGB금융지주 편입을 앞두고 리스크 관리 차원에서 셀다운에 주력한 결과 2017년(1조599억원)에 비해 28% 가량 줄었다. 이 중 부동산PF 관련 매입확약 거래가 6115억원으로 전체 PF 가운데 80%를 차지하고 있다.

하이투자증권이 직접 리스크를 부담하는 대신 높은 수익성이 따르는 구조다. 덕분에 하이투자증권의 IB 및 PF 사업은 전체 실적에서 가장 큰 비중을 차지한다. 2018년 순영업수익 2545억원 가운데 해당 사업 수익이 1149억원으로 45%를 기록했다.

그룹에서는 부동산PF를 활용하는 동시에 하이투자증권은 IB 영업 다각화에 기대를 걸고 있다. 무엇보다 고객의 저변이 넓어진 점이 긍정적 요인이다. 하이투자증권은 대구은행이 보유한 일반법인 고객을 상대로 금융상품 및 재무적 지원 등 IB 영업을 강화할 계획이다. 비상장사의 경우 자금 조달 니즈가 있으면 기업공개(IPO)도 추진해볼 수 있다는 설명이다.

하이투자증권의 높아진 신용도는 사업 경쟁력을 뒷받침할 것으로 보인다. 각종 유동화증권 발행에도 긍정적으로 작용할 수 있다. 작년 9월 하이투자증권이 DGB금융그룹에 편입되자 NICE신용평가 등 국내 신평사는 하이투자증권의 등급(장기 A+, 단기 A1)을 한 노치씩 상향 조정했다. DGB금융지주의 최고 수준 신용도(AAA)를 감안해 계열 지원가능성을 등급에 반영했다.
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