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LX인터내셔널, 사명 바꾸고 공모채 첫 도전 내년 1~2월경 2000억 규모 발행 예상

이지혜 기자공개 2021-12-23 07:02:42

이 기사는 2021년 12월 20일 15:20 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

LX인터내셔널이 2022년 초 공모 회사채 시장 출격을 준비하고 있다. LG상사에서 사명을 바꾼 이후 처음 발행하는 공모채이기에 상징성이 크다. 올해도 LX인터내셔널로서 회사채를 발행하긴 했지만 사모채였기에 투자자 사이에 크게 알려지지 않았다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX인터내셔널이 내년 1~2월경 공모채를 발행하기로 했다. 발행규모는 2000억원 안팎인 것으로 파악된다.

2020년 5월 이후 약 2년 만에 공모채를 다시 발행하는 것이다. 올해 8월 발행한 500억원의 회사채는 사모채였다. 만기구조를 5년물과 10년물로 나눠 각각 200억원, 300억원을 찍었다. 9월 300억원 규모의 공모채 만기가 돌아오는 데 따른 것이다.

2022년 만기가 돌아오는 공모채는 1400억원 규모다. 3월 500억원, 5월 900억원 등이다.
차환시점까지 여유가 있지만 연초효과를 누리고자 발행을 서두르는 것으로 보인다. 일반적으로 공모채 시장은 연초 투자활동을 재개하는 투자자들로 활황국면을 맞는다. 수요예측에 응찰하는 투자자가 대거 늘어나면서 조달금리를 낮출 가능성이 커진다.

LX인터내셔널도 조달하려는 자금규모가 적잖은 만큼 연초 시장상황을 활용하는 것으로 보인다. 단일 회차 기준으로 LX인터내셔널이 2000억원 이상 규모로 공모채를 찍는 것은 2015년 이후 7년 만이다.

크레딧업계 관계자는 “크레딧 이벤트가 없는 데다 스프레드도 크게 벌어져 있다”면서 “연초 투자재원을 마련한 투자자들이 회사채에 가격 메리트를 느낄 가능성이 크다”고 말했다.

LX인터내셔널이 LG상사에서 이름을 바꾼 이래 처음 공모채를 발행한다는 점에서도 의미가 깊다. LX인터내셔널은 올해 5월 최대주주가 ㈜LG에서 LX홀딩스로 바뀌었다. 이에 따라 6월 말 임시주주총회를 열어 사명을 변경했다.

한편 LX인터내셔널의 신용등급은 AA-(안정적)이다. 1953년 설립된 종합상사로 전자와 석유화학, 철강 등 다양한 품목을 거래하고 있다. 2015년에는 판토스와 하이로직스를 인수해 물류운송으로 사업영역을 넓혔다. 올해 ㈜LG가 인적분할하면서 LG그룹에서 계열분리됐다.
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