[Korean Paper]부산은행, 달러채 발행계획 '잠정 중단'비우호적 조달 여건 지속…다른 자금 조달 방안 검토 중
김지원 기자공개 2022-08-09 07:33:30
이 기사는 2022년 08월 05일 13:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
부산은행이 결국 공모 달러채 발행을 취소했다. 상반기 달러채 발행을 한 차례 연기한 이후 적절한 타이밍을 살폈으나 조달 여건이 여전히 녹록지 않다고 판단했다.5일 투자은행업계에 따르면 부산은행은 지난달 기획재정부에 달러채 발행을 취소하겠다고 밝혔다. 글로벌 채권 시장의 상황이 우호적이지 않아 다른 방법으로 자금을 조달하는 것이 더 낫다고 판단했다.
부산은행은 당초 트랜치를 3년물 또는 5년물로 나눠 아시아와 유럽 시장에서 주문을 받을 계획이었다. 올해 말까지 만기가 돌아오는 외화채 금액은 3억홍콩달러로 크지 않으나 선제적으로 유동성을 확보하고자 했다. ESG채권에 속하는 소셜본드(Social Bond)로 발행하기 위해 일찌감치 글로벌 ESG 전문 기관 DNV사로부터 '외화 ESG 채권 프레임워크' 적격 인증까지 받아뒀다.
4월 크레디아그리콜, HSBC, 스탠다드차타드 3곳에 맨데이트를 부여하고 비대면 로드쇼까지 진행했으나 시장 상황 악화를 이유로 일정을 연기했다. 당시 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 베이징 일부 지역 봉쇄 등의 악재가 겹쳐 투심이 급격히 얼어붙었다. 높은 변동성 탓에 투자자들이 요구하는 NIP(뉴이슈어프리미엄)가 부담스러운 수준이었던 것으로 파악된다.
부산은행과 비슷한 시기에 한국물 시장을 찾았던 미래에셋증권과 KB국민카드도 조달 여건 악화로 발행을 취소하거나 연기했다. KB국민카드는 지난 6월 초 한 달 만에 다시 조달에 나서 4억달러 유로본드를 발행하는 데 성공했다.
부산은행은 최근 8월에 발행을 재개하는 안을 검토했으나 4월과 비교해 시장 상황이 크게 개선되지 않았다고 판단해 조달 계획을 접었다. 지난달 신한금융지주가 외화 신종자본증권 발행을 연기하는 등 외화 조달이 쉽지 않은 상황이다. 오는 10일 미국 CPI(소비자 물가지수) 발표에 따라 금융 시장이 한 차례 더 출렁일 수 있다는 관측도 나온다.
공모 외화채 발행을 취소한 만큼 다른 자금 조달 수단을 검토 중인 것으로 파악됐다. 발행 통화와 조달 방식 등은 아직 정해지지 않았다.
부산은행 관계자는 "최근 한국물 발행 여건이 우호적이지 않다고 판단해 다른 조달 수단을 검토하고 있다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [네이버 알짜사업 톺아보기] '커머스 시너지' 네이버파이낸셜, 관계사의 '현금 곳간'
- 젬백스링크, 남경필 전 경기도지사 영입
- 빗썸, 격변 대신 '현상유지' 선택…경영효율화 '초점'
- [모태 2024 1차 정시출자]키움인베·위벤처스, 스케일업·중견도약 GP 확정
- [SK그룹 리밸런싱 스토리]그린 밸류체인 '각개전투', 철수와 유지 사이
- [기후테크 스타트업 돋보기]'폐기물 로봇' 에이트테크, IPO 나선다…주관사 KB증권
- [대성창투는 지금]모태·성장금융 잇단 GP 반납, '주홍글씨' 여파는
- [코스닥 주총 돋보기]파두, 신규 데이터센터 2곳 확보 '사정권'
- [코스닥 주총 돋보기]파두 "유증 당분간 없다"…흑자전환 '총력'
- 앱솔루트운용, 부산신항펀드 4년째 환매 지연 '어쩌나'
김지원 기자의 다른 기사 보기
-
- GS건설 CVC 엑스플로인베, '스마트 시티' 투자 속도
- 현대건설, 랜드마크 '힐스테이트 더 운정' 분양 막바지
- 케이티투자운용, 과기공 을지로 사옥 담는다
- [건설리포트]'주택전문가 영입' 진흥기업, 민간건축에 힘 더 싣는다
- KT 노량진 지사 부지, 청년안심주택 탈바꿈 '착착'
- [빅사이즈 공매물건]삼부토건 시공 맡은 도선동 오피스텔 부지 공매로
- SGC이테크건설, 사우디 시장 공략 전략 '재편'
- [thebell note]책임준공형 신탁의 '책임'
- [빅사이즈 공매물건]신촌역 앞 주상복합빌딩 부지 잇단 유찰
- [KB부동산신탁은 지금]커지는 자금확보 필요성…그룹 지원은 '미지수'