이 기사는 2024년 09월 04일 09시16분 thebell에 표출된 기사입니다

한국토지주택공사(LH)가 아산과 대전 집단에너지사업의 재매각에 돌입한다. 지난해 개별 매각으로 성사 가능성을 높여 매각 작업을 진행했지만 결국 새 주인을 찾지 못하자 다시 절차를 재개한 모습이다.

4일 관련 업계에 따르면 LH가 아산과 대전 집단에너지사업의 매각을 재개한 가운데 주관사인 삼정KPMG는 오는 25일까지 본입찰을 실시할 전망이다.

이번 매각은 지난해 기존 통매각 방식에서 개별매각으로 바꾼 후 한 차례 입찰을 실시했지만 최종 유찰되면서 이뤄졌다. 과거 예비입찰을 진행했기 때문에 이번 절차는 본입찰로 시작된다.

이에 따라 기존에 인수의향서(LOI)를 제출한 잠재적 투자자 가운데 VDR(Virtual Data Room) 예비실사에 참여한 투자자가 제안서를 접수할 수 있다. 입찰은 포괄적 영업양수도 방식으로 진행하며 공개경쟁입찰로 이뤄진다.

과거 숏리스트에 이름을 올렸던 자산운용사와 사모투자펀드(PEF)운용사를 포함해 전략적투자자(SI) 등이 본입찰 제안을 두고 고민할 것으로 보인다.

LH가 아산·대전 집단에너지사업 매각에 나선 건 2년 전이다. 정부가 발표한 LH 혁신방안에 따른 조치였다. 정부는 공공기관의 설립 목적과 맞지 않는 업무를 민간에 이양하기로 하고 프로젝트파이낸스(PF)와 집단에너지 사업을 기존 LH의 업무에서 폐지하기로 했다.

LH는 2022년 당시 2개 사업 통합매각으로 입찰 절차를 진행했다. 하지만 최종 유찰됐고 지난해 말에는 개별 매각으로 공고를 냈다. 금액 등 인수에 대한 부담을 줄여 성사 가능성을 높였다. 하지만 이 또한 유찰되며 다시 새 주인을 찾게 됐다.

집단에너지사업은 발전소를 지어 전기를 생산하고, 이 때 생긴 열을 특정 지역에 공급하는 사업이다. LH는 대전에서는 열병합발전소를 운영해 전기를 생산하고, 아산배방에서는 복합화력방식으로 전기를 생산해 한전에 파는 구조다.