이 기사는 2024년 06월 20일 10:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국투자증권이 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)의 대규모 인수금융 리파이낸싱을 주선한다. 이번 리파이낸싱은 2년전 DN솔루션즈를 인수하는 과정에서 차입한 인수금융 만기가 내년 초로 다가온 데 따른 작업이다. 한국투자증권은 1조원에 달하는 대규모 자금을 주선할 예정이다.

20일 관련업계에 따르면 DN그룹이 DN솔루션즈의 인수금융 리파이낸싱 작업에 착수한 가운데 최종 주선사로 한국투자증권을 낙점했다. 이로써 한국투자증권은 1조원 규모의 리파이낸싱 작업을 주선하게 된다.

이번 주선 경쟁엔 다수 인수금융 기관들이 뛰어 들었다. 최근 인수금융 시장 내에 거래가 많지 않은 상황에서 대규모 리파이낸싱이 등장했기 때문이다. 특히 DN솔루션즈의 경우 기업공개(IPO)를 앞둔 데다 성장세가 이어지고 있다는 점에서 매력적인 딜이라는 평가다.

DN그룹이 DN솔루션즈를 인수할 당시 활용한 인수금융 규모는 1조6000억원 수준이다. 홀드컴퍼니인 지엠티홀딩스를 차주로 1조원, 오퍼레이션컴퍼니인 DN오토모티브를 차주로 6000억원을 차입했다. 이번에 진행하는 리파이낸싱은 홀드컴퍼니인 지엠티홀딩스를 차주로 차입한 금액이다.

금리는 5%대가 유력하다. 현재 6%대에 형성되고 있는 인수금융 금리에 비해 낮은 수준이다. 주선 경쟁이 치열해지면서 금리와 수수료가 모두 현재 시장 상황보다 낮게 형성될 것으로 알려진다.

DN솔루션즈는 1976년 대우중공업의 공작기계 사업 부문으로 출범한 후 대우종합기계, 두산인프라코어를 거쳤다. 이후 2016년 MBK파트너스를 새 주인으로 맞고 독립법인인 두산공작기계로 새 출발했다.

DN오토모티브가 DN솔루션즈를 인수한건 2년 전이다. 2021년 8월 MBK파트너스와 두산공작기계 지분 100%를 양수하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 후 4개월여 만에 인수작업을 마무리 지었다.