[Korean Paper]정부, 외평채 발행 '닻' 올렸다…IB들에게 'RFP' 발송국내외 IB 초청, 4월 내 주관사단 선정 '목표'…최대 15억달러 '유력'
윤진현 기자공개 2024-04-08 11:10:53
이 기사는 2024년 04월 08일 10:29 thebell 에 표출된 기사입니다.
기획재정부가 외국환평형기금채권(외평채) 발행을 본격적으로 추진한다. 국내외 IB에 입찰제안요청서(RFP)를 송부했다. 오는 6월 만기 도래하는 외평채 차환을 목표로 관련 절차를 밟는다는 계획이다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기획재정부가 금일 오전 주요 증권사에 외평채 주관사 선정을 위한 RFP를 배포했다. 외국계 IB는 물론 국내 증권사도 일부 포함됐다. 4월 내로 추후 숏리스트(적격 예비 후보) 선정과 프레젠테이션(PT) 등의 작업을 마치고자 속도를 내고 있다.
발행 통화는 달러화가 유력하다. 기획재정부는 지난해말 국회로부터 2024년 최대 13억달러 규모의 외평채 조달 계획을 승인받았다. 그만큼 해당 규모로 발행에 나설 것으로 전망된다.
정부는 꾸준히 글로벌 금융시장을 찾아 외평채 발행을 이어오고 있다. 대한민국 정부는 아시아 국가 중에서도 상대적으로 높은 크레딧을 보유하고 있어 투자자들의 신뢰가 상당하다.
2023년에는 엔화표시 외평채를 최초로 시도해 시장의 관심이 집중됐다. 엔화 외평채 발행임에도 투심이 뜨거웠다. 북빌딩(수요예측) 결과 700억엔 발행을 확정했다. 당시 일본의 연기금, 은행 등 우량 기관투자자들이 다수 참여한 것으로 알려졌다.
이번 발행은 오는 6월 도래하는 만기에 대응하기 위한 것이다. 지난 2014년 6월과 2019년 6월 각각 발행한 7억5000만유로(약 10억달러)와 5억달러의 만기가 도래함을 고려한 한도다. 지난해 당초 달러화 외평채 역시 발행할 계획이었으나 현실화하진 않았던 만큼 최대한도로 발행할 가능성이 크다.
당초 기획재정부는 지난해 엔화와 달러화를 모두 염두에 두고 주관사단을 선정한 바 있다. 다만 이 시기 이스라엘과 팔레스타인의 지정학적 분쟁으로 인해 금리 상승세가 멈추지 않자 결국 조달 계획을 백지화했다.
한국물은 글로벌 채권시장 내에서도 꾸준히 몸값을 높이고 있다. 그만큼 정부의 외평채가 가지는 벤치마크 효과를 두곤 의문이 제기되기도 한다. 이미 정부 발행이 아니더라도 국책은행의 조달만으로 벤치마크 효과가 상당해서다.
정부의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P, 피치는 대한민국 정부에 각각 Aa2, AA, AA- 등급을 부여하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [스튜어드십코드 모니터]한투밸류, 이사회 구성에 제동 "자격 불충분"
- 파죽지세 머스트운용, 올들어 펀드 AUM 1000억 '껑충'
- 빌리언폴드, 전성기 재현…롱숏 운용성과 탄탄
- 메자닌 투자 '경계주의보'
- 현대커머셜, 자산운용사 설립 '초읽기'
- 아크임팩트 '토스 CPS' 펀드, 하나증권 리테일서 완판
- [간판펀드 열전]출시 1년만에 사라진 대박의 꿈 '미래에셋인사이트'
- [코스닥 자사주 점검]한솔아이원스, 소각 결단에도 시장 '미온적'
- [Company Watch]'휴먼인모션로보틱스 인수' 베노티앤알, 로봇사업 '잰걸음'
- [Company Watch]턴어라운드 진입한 아이텍, 1분기 영업이익 '반등'
윤진현 기자의 다른 기사 보기
-
- [IPO 모니터]'분기 최대 실적' 오아시스, 상장 재개 '청신호'
- [Company & IB]신한증권, 현대해상 주관 '물꼬'…커버리지 확장 통했다
- 박종문호 삼성증권, '어닝서프라이즈' 배경은
- [IB 풍향계]'속타는' 기대주들...거래소 '늦장 인사'에 상견례 아직
- [IPO 모니터]기술특례 트랙 밟는 럭스로보, 상반기 예심청구 '무게'
- [thebell note]SK증권의 'KPI' 난맥상
- [Korean Paper]'6월 vs 9월' 기재부 외평채 등판 시점에 쏠리는 눈
- [IB 풍향계]"AI 키워드 잡자"…IB들의 '이유있는' 영업 경쟁
- [Korean Paper]'7.4조' 조달계획 도로공사, 공모 달러채로 '신호탄'
- [IPO 모니터]메가존클라우드 RFP 마감 'D-3'...제안서 몸값 4조 '유력'