하나증권, '지역발전소 3곳' 매각 본입찰 20일 진행 예비입찰 10여곳 몰리며 흥행, 본입찰 흥행 여부도 관심
김지효 기자공개 2024-02-19 08:06:37
이 기사는 2024년 02월 16일 07:36 thebell 에 표출된 기사입니다.
하나증권이 매물로 내놓은 지역발전소 3곳의 매각을 위한 본입찰이 임박했다. 지난달 진행된 예비입찰에서는 10여 곳의 원매자가 몰리며 흥행한 가운데 본입찰에서도 이 같은 흥행을 이어갈 지 관심이 쏠린다.16일 관련 업계에 따르면 하나증권과 매각주관사인 삼정KPMG는 이달 20일 본입찰을 실시할 예정이다.
지난달 진행된 예비입찰에서는 10여 곳이 참여할 정도로 관심이 뜨거웠다. 매각 측은 이 가운데 5곳 안팎을 숏리스트로 추린 것으로 알려진다. 숏리스트에는 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 골고루 포함됐다는 전언이다.
그간 숏리스트에 든 후보군 5여곳은 가상데이터룸(VDR) 실사를 시작으로 현장실사를 진행해왔다. 예비입찰에 대한 관심이 뜨거웠던 만큼 본입찰도 흥행할 가능성이 크다는 관측이다.
![](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/02/15/20240215180034552.png)
이번 매각 대상은 평택에너지서비스, 김천에너지서비스, 전북집단에너지 등 발전소 3곳이다. 하나증권은 2014년 특수목적법인(SPC) 하나파워패키지를 설립해 SK E&S로부터 이들 발전소의 지분 100%를 사들였다. 부채를 포함한 세 발전소의 당시 기업가치는 1조1300억원으로 산정됐고 실제 지분 거래는 약 5000억원에 이뤄졌다.
시장에서 거론되는 발전소 3곳의 매각가는 1조원 이상이다. 2022년 말 기준 세 발전소의 상각 전 영업이익(EBITDA) 총합은 1500억원 수준이다. EBITDA 멀티플 10배 가량을 적용하면 매각가는 1조5000억원 이상이라는 계산이 나온다.
하나증권은 인수 9여년 만인 지난해 하반기 매각에 돌입했다. 펀드 만기는 10년 이상이지만 리스크 관리를 위해 빠른 투자금 회수에 나섰다.
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