테딘리조트, 매각 우선협상자에 대명코퍼레이션

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테딘리조트, 매각 우선협상자에 대명코퍼레이션 응찰가 약 404억 제시..인수 마무리 후 대형 컨벤션홀 건설 예정

송민선 기자공개 2017-03-21 18:05:26

이 기사는 2017년 03월 21일 15시07분 thebell에 표출된 기사입니다

천안에 위치한 종합휴양시설 테딘패밀리리조트(이하 '테딘리조트')의 매각 우선협상대상자로 대명코퍼레이션이 선정됐다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면 테딘리조트 매각 측은 이날 대명코퍼레이션을 우선협상대상자로 선정해, 회사 측에 내용을 통보했다. 대명코퍼레이션이 제시한 인수가는 총 404억 원이다.

대명코퍼레이션은 천안리조트 PFV 주식회사가 보유한 지분 100%와 전환사채(CB) 전액을 약 280억 원에 인수한다. 그리고 124억 원가량은 유상증자 방식 등으로 신규자금을 투입하는 구조다.

천안리조트PFV는 콘도·워터파크 개발사업과 운영을 위해 지난 2007년 설립된 프로젝트금융투자회사(PFV)로, △흥국하이클래스 사모채권혼합투자신탁 2호 △고려개발 △흥국하이클래스 사모주식혼합투자신탁 9호 △과학기술인공제회 △롯데손해보험 등이 주요 주주로 있다.

충남 천안시에 위치한 테딘리조트는 워터파크 및 콘도를 갖춘 종합휴양시설이다. 중부권 최대 규모의 온천수 워터파크를 운영하고 있으며, 탄산온천수를 이용한 야외온천탕 등을 보유하고 있다. 겨울시즌엔 실외 워터파크 시설을 이용해 썰매장을 개장한다. 총 251실 규모의 콘도를 보유하고 있으며, 매년 45억 원 내외의 상각전영업이익(EBITDA)을 창출하고 있다.

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