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제주신화월드 개발사업, 3700억 리파이낸싱 대주단 메리츠화재·메리츠캐피탈 등 구성, 금리 5%대

이명관 기자공개 2019-07-05 10:26:14

이 기사는 2019년 07월 04일 14:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

'제주신화월드' 개발사업의 시행사인 람정제주개발이 3700억원 규모의 리파이낸싱을 성공적으로 마무리 지었다. 람정제주개발은 R지구·H지구 부지 및 건물을 담보로 제공했다. 기존 차입금 상환과 금융비용으로 활용될 예정이다. 이번 리파이낸싱의 대주단은 메리츠금융그룹 중심으로 구성됐다.

4일 IB업계에 따르면 제주 복합리조트 개발을 맡고 있는 람정제주개발은 지난달 말께 대주단과 3700억원 한도로 대출약정을 맺었다. IBK투자증권과 법무법인 현이 주관을 맡았다. 대주단은 메리츠화재와 메리츠캐피탈 등으로 구성됐다.

3700억원 중 1500억원은 특수목적법인(SPC)을 통해 조달했다. 나머지 중 메리츠화재가 1500억원, 메리츠캐피탈이 700억원을 책임졌다.

람정제주개발은 이번 대출을 위해 담보로 R지구와 H지구 부지 및 지상건물을 제공했다. R지구는 대지면적 23만㎡, 건축면적 약 5만㎡, 연면적 13만 4000㎡에 콘도 42개 동, 빌라 47개 동, 근린생활시설 4개 동, 부속시설 3개 동을 짓는 프로젝트다. H지구는 기숙사와 어린이집 등을 건립하는 프로젝트다.

람정제주개발은 이번 대출을 활용해 기존 만기도래 차입금 상환에 활용한다는 방침이다. 올해 말까지 상환해야할 단기차입금 규모는 3213억원이다. 이중 외화대출이 1653억원, 원화대출이 1560억원이다. 외화대출의 대주단은 홍콩의 랜딩인터내셔널(Landing International Development Ltd)과 해피베이(Happy Bay Pte. Ltd)다.

원화대출은 흥국화재와 신한캐피탈, 케이프아이엠에스, 포스코기술투자, 유진저축은행 등을 비롯해 11곳이 책임졌다. 외화대출과 원화대출의 금리는 모두 5~6.5%선이었다. 이번에 새롭게 일으킨 대출의 금리도 이와 비슷한 수준인 5%대로 책정됐다. 연간 금융비용으로 185억원 가량이 발생하는 셈이다.

제주신화월드는 중국 100대 부동산기업 중 하나인 랜딩인터내셔널 앙지혜(Yang Zhi Hui) 회장이 약 2조원을 들여 개발하고 있는 국내 최대 복합리조트다. 제주도 서남쪽에 위치해 있으며 부지면적이 약 250만㎡에 이른다. 작년 3월 메리어트, 란딩호텔서머셋콘도, 신세계몰, JDC면세점, 테마파크, 워터파크, 외국인 전용 카지노 등이 개장돼 운영되고 있다.

람정제주개발은 향후 세계적 호텔인 포시즌스와 라이온스게이트테마파크 등을 건립해 최종적으로 개발 프로젝트를 마무리 한다는 방침이다. 이를 위해 현재 IBK투자증권이 자금을 모집 중이다.

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