이 기사는 2020년 04월 10일 16시04분 thebell에 표출된 기사입니다

메리츠종금증권이 2년 만에 공모 회시채 시장에 복귀한다. 발행규모는 1000억원으로 크지 않다. 대표주관업무는 KB증권이 단독으로 맡았다.

10일 투자은행업계에 따르면 메리츠증권이 공모채 발행작업에 착수했다. 수요예측 일정은 20일 등 4월 말로 잠정적으로 잡았다.

메리츠증권이 수요예측을 통해 공모채를 발행하는 것은 2년 만이다. 2018년 8월과 10월 각각 2100억원, 3200억원의 공모채를 조달한 적이 있다. 수요예측 결과도 양호했다. 8월에는 모집금액의 두 배가 넘는 4700억원, 10월에는 3900억원의 주문을 확보했다. 덕분에 메리츠증권은 증액발행을 이뤄냈다.

메리츠증권은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 AA-/안정적을 받았다. 나이스신용평가는 “메리츠증권이 부동산금융을 중심으로 투자은행부문에서 안정적 사업기반을 보유했으며 이를 중심으로 순이익이 증가했다”며 “부동산 관련 익스포저가 매우 높아 우발채무 현실화 및 대출채권 부실화시 자산건전성이 나빠질 수 있지만 자본적정성은 현재 수준을 유지할 것”이라고 내다봤다.

메리츠증권은 2019년 연결기준으로 순영업수익 1조1587억원, 영업이익 6799억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 12%, 영업이익은 27.7% 증가했다.

메리츠증권은 메리츠금융그룹의 금융투자회사로 2010년 4월 1일 자회사 메리츠종합금융을 흡수합병했다. 그로부터 10년 동안 종합금융업을 겸영하다가 이달 초 종합금융업 라이센스가 만료됐다. 2019년 말 기준 최대주주는 메리츠금융지주로 43%를 보유하고 있다.