메리츠증권, 2년만에 공모채 시장 복귀 1000억 규모, 20일 수요예측 계획…신용등급 AA-
이지혜 기자공개 2020-04-14 08:45:52
이 기사는 2020년 04월 10일 16:04 thebell 에 표출된 기사입니다.
메리츠종금증권이 2년 만에 공모 회시채 시장에 복귀한다. 발행규모는 1000억원으로 크지 않다. 대표주관업무는 KB증권이 단독으로 맡았다.10일 투자은행업계에 따르면 메리츠증권이 공모채 발행작업에 착수했다. 수요예측 일정은 20일 등 4월 말로 잠정적으로 잡았다.
메리츠증권이 수요예측을 통해 공모채를 발행하는 것은 2년 만이다. 2018년 8월과 10월 각각 2100억원, 3200억원의 공모채를 조달한 적이 있다. 수요예측 결과도 양호했다. 8월에는 모집금액의 두 배가 넘는 4700억원, 10월에는 3900억원의 주문을 확보했다. 덕분에 메리츠증권은 증액발행을 이뤄냈다.
메리츠증권은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 AA-/안정적을 받았다. 나이스신용평가는 “메리츠증권이 부동산금융을 중심으로 투자은행부문에서 안정적 사업기반을 보유했으며 이를 중심으로 순이익이 증가했다”며 “부동산 관련 익스포저가 매우 높아 우발채무 현실화 및 대출채권 부실화시 자산건전성이 나빠질 수 있지만 자본적정성은 현재 수준을 유지할 것”이라고 내다봤다.
메리츠증권은 2019년 연결기준으로 순영업수익 1조1587억원, 영업이익 6799억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 12%, 영업이익은 27.7% 증가했다.
메리츠증권은 메리츠금융그룹의 금융투자회사로 2010년 4월 1일 자회사 메리츠종합금융을 흡수합병했다. 그로부터 10년 동안 종합금융업을 겸영하다가 이달 초 종합금융업 라이센스가 만료됐다. 2019년 말 기준 최대주주는 메리츠금융지주로 43%를 보유하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]새 경영진 임종윤·종훈 형제의 일성 "네버 어게인"
- JB금융, 얼라인에 판정승…이사회 2석만 내주며 선방
- [Company Watch]'TGV 첫 양산' 필옵틱스, 글라스 패키지 시장 선점
- 폴라리스오피스, 한국 AI PC 얼라이언스 참여
- 이에이트, 생성형 AI 접목 '스마트 팩토리 솔루션' 공개
- 일반석서 주총 관람한 한채양 이마트 대표, ‘책임경영’ 의지 피력
- AI매틱스-한국교통안전공단, AI 기반 버스 사고 예방 MOU
- [한미 오너가 분쟁]'임종윤·종훈' 형제의 승리, OCI-한미 통합 결렬
- 휴온스 이사회 입성한 오너3세, 경영 참여는 'NO'
- 필옵틱스, 업계 첫 TGV 양산 장비 공급
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단
- [People in Showbiz]<위대한 개츠비> 미국 브로드웨이 출격하는 OD컴퍼니
- [카카오엔터, 넥스트스텝]권기수·장윤중, 카카오 엔터 계열사 구조조정 나설까