우선순위 따지는 우리금융, 롯데카드 인수 포기 가닥 그룹 고위관계자 "입찰 참여 안할 것, 증권사 인수가 우선"
김경태 기자공개 2022-09-05 08:16:33
이 기사는 2022년 09월 02일 07:02 thebell 에 표출된 기사입니다.
동북아 최대 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 롯데카드 매각을 본격화하는 가운데 유력한 인수 후보자의 이탈 움직임이 발생하고 있다. 강력한 원매자로 거론되던 우리금융그룹은 입찰 불참으로 가닥을 잡았다. 인수합병(M&A) 우선순위의 무게추가 카드사보다는 증권사에 있기 때문이다.1일 투자업계에 따르면 우리금융그룹은 롯데카드 매각주관사 JP모간이 이달 7일 실시하는 예비입찰에 불참하는 쪽으로 결론을 내린 상태다. 아직 일정이 남아 있기는 하지만 특별한 변수가 불거지지 않는 한 참여하지 않을 가능성이 크다는 설명이다.
우리금융그룹 고위관계자는 "롯데카드 매각 입찰에 참여하지 않는다"며 "증권사를 인수하는 게 우선"이라고 말했다.
우리은행 IB업무를 맡고 있는 핵심 관계자 역시 "지주사에서 증권사 인수에 집중하겠다는 입장으로 알고 있다"고 말했다. 우리금융그룹에 밝은 법조계 관계자 역시 카드사보다는 증권사 인수에 관심이 큰 상태라 전했다.
그간 롯데카드 매각에서 우리금융그룹은 가장 유력한 원매자 중 하나로 지목됐다. MBK파트너스는 2019년 롯데카드를 인수할 때 우리은행과 컨소시엄을 이뤘다. 우리은행은 롯데카드 지분 20%를 확보해 2대 주주로 올라섰다. MBK파트너스가 롯데카드 매각 입찰을 실시하기 전 먼저 인수를 검토할 수 있는 권리도 확보했다.
우리금융에게 비은행 포트폴리오 확대는 숙원으로 꼽힌다. 특히 증권사 인수는 1순위 과제로 거론돼왔다. 우리금융그룹은 과거 우리투자증권이 있었지만 2013년 NH농협금융그룹에 넘겼다.
이 후 순이익 기준 금융지주 순위에서 NH농협금융그룹에 밀리기 시작했다. 우리금융그룹으로서는 뼈아픈 대목이다. 이 때문에 우리금융그룹 내 M&A 전문가들은 증권사 인수에 대해 지속적인 검토를 하고 있다.
현재 입장처럼 우리금융그룹이 롯데카드 인수전에 모습을 드러내지 않을 경우 입찰 흥행에 빨간불이 켜질 수 있다는 전망이 나오고 있다. 다른 유력 후보로는 KT그룹과 하나금융그룹, 카카오뱅크, 토스뱅크 등이 거론된다. 하지만 우리금융그룹이라는 강력한 후보가 이탈하면 매각가 하향 등 악영향이 불가피하다는 분석이 나온다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 소프트아이텍, 국가암데이터센터 운영관리 사업 수주
- 대동, '2024 오늘과 내일의 농업' 이벤트 진행
- [ETF 위클리]중국 회복 기대감, 차이나항셍테크 ETF '불기둥'
- 민희진 보유 어도어 지분, 하이브 콜옵션 행사할까
- [IB 풍향계]'전통강자' NH·한투 위축…IPO 새 판 짜여진다
- [IB 풍향계]미래에셋, IPO 순위경쟁 '가속화'
- [Korean Paper]'역대급' 발행에도…"투자자 피로도 없다"
- [Korean Paper]1년만에 돌아온 해진공, '정기 이슈어' 자리매김
- [IPO 모니터]속도 높이는 DN솔루션즈, '초대형' 주관사단 꾸렸다
- [IB 풍향계]'DN솔루션즈 파트너' 삼성증권 ECM1팀 빛났다
김경태 기자의 다른 기사 보기
-
- [IR Briefing]LG전자, CFO 등판 빛바랜 '수익성 악화·EV 이슈'
- 'HPSP' 투자한 이준호 회장 개인회사, 침묵 깼다
- '벼랑 끝 격돌' 대유위니아 vs 홍원식, 전부 걸었다
- [한경협 파이낸셜 리포트]회원사 늘었는데… 고유목적사업 준비금 '정체'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'돈 굴리기' 보수적 접근, '채권 투자' 집중
- [한경협 파이낸셜 리포트]'부동산 거부 단체' 시세 1.3조 여의도 전경련회관
- [한경협 파이낸셜 리포트]국정농단 이후 회원사 미공개, 자신감 회복 언제쯤
- SK스퀘어, 크래프톤 지분 매각…체면 살린 '잭팟'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'숫자'가 보여준 위상 회복, '돈 잘버는' 단체 거듭
- [LK삼양 뉴비기닝]소액주주에 '이례적' 차등배당, 주주가치제고 '진심'