[Korean Paper]현대캐피탈아메리카, 글로벌본드 25억달러 발행금리 메리트 부각되며 북빌딩에 수요 몰려
윤진현 기자공개 2023-03-30 16:39:50
이 기사는 2023년 03월 30일 07:54 thebell 에 표출된 기사입니다.
현대차그룹의 미국 법인 현대캐피탈아메리카가 글로벌본드(144/RegS) 발행을 성공적으로 마무리했다. 해외 투자자의 수요가 몰리며 최초 제시금리보다 낮은 수준에 발행을 마쳤다. 이에 25억 달러 규모의 채권 발행을 확정했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대캐피탈아메리카가 아시아, 유럽, 미국 등에서 투자자 모집을 마쳐 25억 달러를 조달한다. 트랜치(tranche)는 3년, 5년, 7년물 고정금리부채권(FXD)로 구성했으며 12억, 8억, 5억 달러를 배정했다.
최종가산금리(FPG)는 3년 175bp, 5년 200bp, 7년 225bp 높은 수준에 결정됐다. 현대캐피탈아메리카는 최초제시금리(IPG·이니셜가이던스)로 3·5·7년 만기 미국국채(T)에 각각 210bp, 230bp, 255bp 높게 제시한 바 있다.
전날 진행된 북빌딩(수요예측)에 많은 주문이 몰리며 밴드 하단에서 금리를 결정하게 됐다. 이에 따라 쿠폰금리는 3·5·7년물이 각각 5.5%, 5.6%, 5.8%로 확정됐다. 북빌딩을 진행하면서 변동금리부채권(FRN)도 수요 확인에 나섰지만 발행으로 이어지진 않았다.
해외법인에 보증을 제공하는 형태로 자회사 조달을 지원하던 현대차그룹이 약 2년 만에 한국물 발행에 나섰는데 굳건한 투심을 확인한 셈이다. 2021년 7월 현대차 터키법인이 유로본드를 발행한 게 마지막이었다. 같은 해에 터키법인 외에도 인도네시아법인도 한국물 시장을 찾았다.
현대캐피탈아메리카의 국제신용등급은 BBB급이다. 무디스와 S&P는 Baa1, BBB+등급을 부여했다. 이번 딜은 대표 주관사인 바클레이즈, 크레디아그리콜CIB, JP모간, MUFG증권, TD증권 등이 참여했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
윤진현 기자의 다른 기사 보기
-
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [시스템 반도체 IPO 점검]'토종' AI 반도체 리벨리온, FI 허들 넘을수 있나
- [Policy Radar]해산 앞둔 'IPO 혁신 TF'...밑그림 마무리한다
- 포바이포가 품은 SBXG, 임정현 신임 CEO '선임'
- [CFO 워치]이동진 메리츠지주 CFO, 잇따른 시장성 조달 '타이밍 적중'
- [IB 풍향계]반도체 IPO 선두주자 '전화위복', 먹거리 더 생겼다
- [IB헤드 릴레이 인터뷰]ECM 강자 대신, IB 종합솔루션 비즈니스 꿈꾼다
- [IB 풍향계]'감격' 유진증권, 3년만에 '스팩합병' 트랙레코드 쌓았다
- [thebell note]김신 사장의 '10년'
- [Policy Radar]'IPO 헤드' 금투협 총집결…열풍 부는 공모주 점검