이 기사는 2024년 10월 22일 07:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

부동산 디벨로퍼 웰스어드바이저스(WAD)가 지난달 수서역세권 B1-4블록 오피스 개발사업 본 프로젝트파이낸싱(PF) 조달에 이어 B1-3블록 사업도 본PF 전환을 추진하고 있다. 현재 대주단 구성을 위한 준비 단계이며 주관사로는 메리츠증권이, 시공사로는 4블록 시공을 맡은 KCC건설이 유력하게 논의되고 있다.

22일 업계에 따르면 웰스어드바이저스는 서울 강남구 자곡동 수서역세권 공공주택지구 내 B1-3블록 오피스 개발 사업에 본PF 조달 및 착공을 위해 대주단 구성을 준비 중이다. 이르면 내년 초 본PF 전환을 예상하고 있다. 현재 주관사 선정을 위한 자금조달 태핑(사전 수요조사)에 들어갔다. 업계에 따르면 브릿지론 자금조달에 참여 중인 메리츠증권이 본PF 주관사로 선정될 가능성이 제기되고 있다.

예정대로 내년 1~2분기 내 본PF 조달 완료 후 착공에 들어가면 준공은 2029년으로 예상된다. 아직 대주단 구성 전으로 구체적인 조달 규모는 정해지지 않았으나 4블록이 최근 4420억원 규모 본PF를 조달한 점을 고려하면 3000억~4000억원 규모로 조달될 것으로 추산된다.

현재 웰스어드바이저스가 대토지주들과 PF 추진 중으로, 시공사는 4블록과 같이 KCC건설이 물망에 오르고 있는 것으로 알려진다. 대주단 관계자에 따르면 시행사와 KCC건설은 이번 3블록 시공계약에 관한 견적 협의를 시도 중이다. 시행사 입장에서는 동일한 시공사에 맡겨 비용 절감과 사업진행 효율성을 높이려는 움직임으로 풀이된다.

이 사업은 수서역세권 공공주택지구 업무유통용지 B1-3BL에 지하 7층~지상 19층, 연면적 3만9946.15㎡ 규모로 일반업무시설(2만4780.2㎡), 오피스텔 95실, 판매시설(7325.6㎡)을 신축해 분양하는 사업이다. 현재 시행사가 대토지주들과 사업을 진행 중이며 지난해 건축허가를 획득했다. 시행사는 수서역세권개발로 웰스어드바이저스(WAD)의 김재연 대표가 지분 100%를 보유하고 있다.

현재 3블록 대주단은 메리츠증권과 농협은행으로 구성돼 있다. 지난 2021년 8월 대주 A인 농협은 총 960억원, 대주 B인 메리츠증권이 66억3000만원 대출 약정을 맺었다. 총 대출약정한도액은 1026억3000만원이다. 수서역세권개발은 관리형토지신탁계약상 공동 제1순위 우선수익권을 농협에, 제2순위 우선수익권을 메리츠증권에 부여했다.

당초 웰스어드바이저스는 B1-3, 4블록 개발사업을 함께 진행해왔으나 최근 B1-4블록 시행법인인 수서대토개발이 B1-4블록 사업에 대한 본PF 전환에 성공하며 오는 11월 착공이 확정됐다. 앞서 4블록의 경우 현대건설이 신용공여를 제공해 기존 대토지주들에 대한 보상이 대부분 정리됐고, 3블록은 아직 해당 작업이 마무리되지 않았다.

3블록 개발사업은 50인의 대토보상권자가 한국토지주택공사(LH)로부터 대토토지를 공급받아 수서역세권 공공주택지구 내 오피스 등 신축사업을 신탁사업으로 진행하고, 웰스어드바이저스가 이 신탁사업의 시행업무대행사로서 개발사업 자금 조달을 진행하는 구조로 진행된다.

사업지가 위치하는 '수서역세권 공공주택지구'에는 수서역 일대 10만2208㎡ 부지에 대규모 복합환승센터가 조성된다. 신세계백화점과 호텔, 오피스, 오피스텔 등이 입점할 예정이다. 현재 수서역세권 업무유통시설 용지 내 토지 공급이 진행된 건은 B1-1,2,3,4블록이다. B1-1블록은 작년 말 공급완료(일신석재)됐으며 B1-2블록은 대토지주와 시행사(지디트러스트)가 사업을 진행 중이다. B1-4블록은 지난달 금융 대주단으로부터 4420억원 규모의 본PF를 조달했다.