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주관사에 한국투자증권 낙점 [현대중공업그린에너지 IPO]미래대우·NH·KB 등 경합 끝 고배

김시목 기자공개 2019-03-07 09:06:28

이 기사는 2019년 03월 06일 13:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대중공업그린에너지가 상장 주관사로 한국투자증권을 낙점했다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업그린에너지는 상장 대표주관사 맨데이트 지위를 한국투자증권에 부여한 것으로 파악됐다. 강력한 후보군이었던 미래에셋대우, NH투자증권, KB증권 등 대형 IB들은 마지막까지 분전했지만 한국투자증권에 밀렸다.

시장 관계자는 "현대중공업그린에너지가 최종 파트너 선정을 마쳤다"며 "당장은 주관사 우선협상대상자 지위겠지만 인수계약은 정해진 수순으로 보인다"고 말했다. 이어 "바로 기업실사 등 유가증권시장 입성 준비에 속도를 낼 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

현대중공업그린에너지는 대표주관사로 선정된 한국투자증권 외 향후 추가로 공동주관사·인수단 구성 가능성을 열어두고 있는 것으로 알려졌다. 막판 경합속에 떨어진 대형사 세 곳 외 하나금융투자, 하이투자증권 등 중소형 IB도 잠재 후보군으로 대기 중이다.

현대중공업에너지는 지난달 중순 증권사 IB 6곳에 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 한국투자증권, 미래에셋대우, NH투자증권, KB증권 등 네 곳을 예비 적격후보(숏리스트) 대상 'Q&A 설명회'를 가진 뒤 최종 파트너를 선택했다.

현대중공업그린에너지는 이달부터 곧장 상장 킥오프(kick off) 미팅을 시작으로 증시입성 절차를 본격 진행할 예정이다. 통상적인 기업실사, 거래소 예비심사, 공모 절차 등의 소요 기간을 고려하면 연내 유가증권시장 입성에 큰 걸림돌은 없을 것으로 전망된다.

현대중공업그린에너지는 IPO 공모규모로 1000억~2000억원 수준을 기대하는 것으로 전해진다. 전체 몸값으로 역산하면 5000억~8000억원 정도가 예상 범위로 파악된다. 모회사의 자금 조달이 필요한 만큼 구주 중심으로 공모구조가 짜여질 가능성이 높다.
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