이 기사는 2024년 03월 22일 07:39 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 UCK파트너스(이하 UCK)가 공간 대여 브랜드 ‘토즈(TOZ)’를 운영하는 ㈜피투피시스템즈의 새 주인을 찾고 있다. ㈜피투피시스템즈는 UCK가 2016년 투자한 포트폴리오 기업으로, 펀드 만기를 앞두고 투자금 회수를 위해 매각에 나선 것으로 풀이된다.

22일 관련 업계에 따르면 UCK는 최근 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 ㈜피투피시스템즈 매각에 나섰다. 마케팅 자료를 배포하며 잠재적 원매자들을 물색하고 있는 단계다.

㈜피투피시스템즈는 현재 공유 회의실 브랜드 ‘토즈 모임센터’와 공유 오피스 브랜드 ‘토즈 워크센터’, 무인카페 브랜드 ‘패스트카페’를 운영하고 있다. 2001년 모임공간을 대여해주는 공간 대여 서비스로 사업을 시작한 이후 공유 오피스, 독서실, 스터디카페, 무인카페로 사업을 확장했다. 이후 2022년 프리미엄 독서실 업체인 아토스터디에 독서실, 스터디카페 사업을 매각하면서 현재는 공유 회의실, 오피스, 무인카페 가맹사업만 운영 중이다.

매각 측은 매각 구조를 다양하게 열어두고 원매자를 찾고 있는 것으로 파악된다. 공간 대여 브랜드 ‘토즈’가 20년이 넘는 업력과 높은 인지도를 보유하고 있는 만큼 브랜드만 매각하는 방안부터 공유 회의실과 공유 오피스, 무인카페 가맹사업을 따로 매각하는 방안 등 다양한 방안을 검토하고 있는 것으로 전해진다.

현재 ㈜피투피시스템즈 대주주인 UCK는 2022년 말 기준 70%가 넘는 지분을 보유하고 있다. UCK는 2016년 1호 블라인드펀드를 활용해 ㈜피투피시스템즈의 경영권을 인수했다. 제3자 배정 유상증자 방식으로 440억원을 투자했다.

㈜피투피시스템즈는 UCK로부터 투자를 받은 뒤 2년 만에 지점 150개를 새로 열며 몸집을 불렸다. 이를 통해 국내 독서실 시장의 7% 가량을 차지하는 1위 업체로 입지를 굳건히 다졌다. 이후 매출의 90%가량을 차지했던 독서실, 스터디카페 사업을 경쟁업체였던 아토스터디에 매각했다. 앞선 매각을 통해 투자금의 상당수는 회수한 것으로 알려졌다.

하지만 펀드 만기가 다가오면서 남아있는 자산 매각에 나선 것으로 파악된다. 펀드 만기는 2024년 5월이다. 다만 펀드 만기 연장이 가능한 만큼 UCK가 매각에 다급한 상황은 아니라는 전언이다. 1호 블라인드 펀드에는 피투피시스템즈를 비롯해 버블티 브랜드 공차, 웨딩홀 운영기업 유모멘트, 식자재 수입·유통사 구르메F&B, 건기식 유통업체 에프앤디넷 등이 담겼다.