'일본 아리나민제약 인수' MBK, 5호 펀드 90% 소진 인수금 3조 중 절반 인수금융 활용, 연이어 조단위 매물 인수
임효정 기자공개 2024-07-03 08:07:19
이 기사는 2024년 07월 02일 15:41 thebell 에 표출된 기사입니다.
MBK파트너스가 3조원에 달하는 일본 아리나민제약을 인수하면서 5호 펀드 소진율이 90%대를 넘어설 전망이다. 지오영에 이어 연달아 조단위 딜을 성사 시키며 5호 펀드 투자 소진을 눈앞에 뒀다. 현재 10조원을 목표로 하는 6호 펀드의 결성 역시 순항하고 있어 여전히 투자 곳간도 넉넉한 상황이다.2일 관련 업계에 따르면 MBK파트너스는 일본 아리나민제약을 인수하기 위한 계약을 체결할 예정이다. 이번 거래 규모는 2조9000억원대다. 이 가운데 1조5000억원은 에쿼티 투자를 단행하고 나머지는 인수금융을 일으키는 구조다.
아리나민제약의 전신은 다케다제약 산하에 있던 다케다컨슈머헬스케어다. 지난 2021년 블랙스톤이 약 2조원에 사들인 포트폴리오다. 글로벌 시장으로 확대하며 성장세도 이어가고 있다. 한국과 중국에 진출해 제품을 판매하고 있으며 대만에서도 점유율을 빠르게 확대 중이다.
이번 투자로 MBK파트너스의 5호 펀드 소진율은 90%를 넘어설 예정이다. 5호 블라인드 펀드가 결성된 건 2020년 5월이다. 5호 펀드의 결성 규모는 65억 달러다. 당초 50억 달러를 계획했지만 1~4호 펀드에 출자한 LP 대다수가 참여하며 최종적으로 65억 달러로 마무리 지었다.
MBK파트너스는 지난해 5호 펀드 투자재원을 활용해 메디트, 오스템임플란트, 넥스플렉스 등 굵직한 포트폴리오를 담았다. 올해에도 빅딜을 이어갔다. 올 상반기 유일한 조단위 딜인 지오영을 클로징하면서다. 이로써 블랙스톤이 2019년 앵커에쿼티파트너스로부터 사들인 지오영은 MBK파트너스 품에 안겼다. 지분 76%의 거래금액은 1조2000억원 수준이다. 지오영의 에쿼티 투자 역시 5호 펀드를 통해 이뤄졌다.
MBK파트너스는 지난해 하반기 5호 펀드를 결성한지 3년 만에 소진율 60%를 넘긴 이후 본격적으로 신규 펀드레이징에 나섰다. 펀드 조성에 착수한 이후 두 달 만에 1차 클로징을 마무리하며 하우스 저력을 다시금 입증했다. 1차 클로징 규모는 32억 달러다. 현재 국내 다수 출자사업에서 승기를 잡으며 펀드레이징을 이어가는 중이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]케이웨더 흡연감지솔루션, SK디앤디 임대주택 적용
- [i-point]폴라리스오피스, 최신 생성형 AI 접목 업데이트 진행
- [i-point]SAMG엔터, 하반기 IP 출격 준비 '수익성 극대화'
- 유유제약 3세, 부친 지분 수증 '세금 낮추고 담보 높이고'
- [i-point]시노펙스, 인공신장기용 혈액여과기 국산화 성공
- [삼성디스플레이는 지금]삼성전자 대여·배당 27조, 곳간 사정 '이상무'
- 노랑풍선, '5→7본부' 체제로…리오프닝 '선제적 대응'
- 빗썸, 로똔다 지분 전량 매각 '거래소 사업 집중'
- [한미 오너가 분쟁]한미약품 캐스팅보터에서 키맨으로, 이젠 '신동국의 시간'
- 녹십자 미국 계열사 NK 사업 '아티바' 나스닥 상장 재도전
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- [국민연금 숏리스트 PE 분석]'한중일 타깃' MBK파트너스, '100% 리업' 클라스가 다르다
- [국민연금 숏리스트 PE 분석]'바이아웃 강자' VIG, 20년 베테랑 저력 보여주나
- 프랑스 상장사 뷰로베리타스, 국내 시험인증기업 '원택' 인수
- '노앤파트너스 맞손' 천일에너지, 금녕산업개발 인수 추진
- '일본 아리나민제약 인수' MBK, 5호 펀드 90% 소진
- 컬쳐띵크, 국내 최초 '미국 소니뮤직 본사' 투자 받는다
- '800억 베팅' 기앤파트너스, 이노켐 경영권 인수한다
- [thebell League Table]빅딜 휩쓴 '삼성증권', 4년 만에 선두 탈환
- [thebell League Table]'여전히 춥다' M&A시장, 거래 규모 '반토막'
- 웰투시인베스트먼트, 자동차 부품 'KDA' 품는다