이 기사는 2024년 08월 28일 09시13분 thebell에 표출된 기사입니다

MBK파트너스가 매각을 추진했던 골프존카운티의 리파이낸싱에 나섰다. 매각 작업이 지연되는 가운데 기존 인수금융의 만기가 다음 달로 도래한 데 따른 조치다.

28일 관련업계에 따르면 MBK파트너스가 골프존카운티의 리파이낸싱을 진행 중이다. 규모는 3000억원대로, NH투자증권이 단독 주선사로 나섰다.

금리 수준은 5% 중후반대에 형성될 전망이다. 리캡 일부를 포함해 3000억원대 규모로 리파이낸싱이 이뤄질 예정이다.

이번 리파이낸싱은 다음달로 기존 인수금융 만기가 도래하면서 진행됐다. MBK파트너스는 2021년 한국골프인프라투자를 차주로 리캡을 포함해 3100억원 규모의 리파이낸싱을 단행했다. 대출 기간은 3년으로 설정했다. 한국골프인프라투자는 골프존카운티의 최대주주로, MBK파트너스가 골프존카운티 투자를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

국내 1위 골프장 운영 사업자인 골프존카운티는 지난 2022년 기업공개(IPO)에 도전하기도 했다. 골프존카운티는 2018년 MBK파트너스로부터 투자받을 당시 2023년 5월 이전에 상장을 마무리한다는 조건을 제시한 데 따른 행보였다. 하지만 IPO로 골프존카운티의 엑시트가 어렵게 되면서 결국 매각을 택했다.

MBK파트너스는 지난해 상반기 모간스탠리를 매각 주관사로 선정하고 엑시트 작업에 착수했다. 당시 희망하는 기업가치는 2조원대였다. 하지만 원매자를 찾지 못하자 인수금융 만기에 대응하게 됐다.

NH투자증권은 인수금융에 있어 한앤컴퍼니와 끈끈한 파트너십을 보유하고 있는 하우스로 꼽힌다. 최근엔 MBK파트너스로도 네트워크를 확대해 영업력을 키우고 있는 모습이다. 지난해 1조원 규모의 오스템임플란트 인수금융에 단독 주선사로 이름을 올리기도 했다.