이 기사는 2018년 07월 04일 10시17분 thebell에 표출된 기사입니다

지난달 헤지펀드 설정액이 채권형펀드 증가세에 힘입어 20조원을 돌파했다. 교보증권과 신한금융투자 등이 활발하게 펀드를 론칭한 영향이 컸다. 4월 이후 인기를 끌었던 코스닥벤처펀드의 증가세는 주춤했다. 전체 헤지펀드 설정액은 일곱 달 연속 증가세를 보였다.

4일 금융투자업계에 따르면 한국형 헤지펀드 총 설정액은 6월말 기준 20조 8989억원으로 집계됐다. 이는 전월대비 1조 4707억원(7.6%) 증가한 수치였다. 전체 펀드 수는 1362개로 집계됐다. 지난달 새로 출시된 펀드는 148개였다. 신규 펀드들은 총 2조 1976억원의 자금을 모았다.

지난달에는 채권형펀드의 설정이 늘어나면서 전체 헤지펀드 설정액 규모가 커진 경향이 있었다. 교보증권의 경우 지난달 총 30개의 신규펀드를 론칭했으며 7224억원이 유입됐다. 교보증권의 펀드 수와 설정액은 지난달 말 기준 각각 133개, 2조 4212억원이다. 전월과 비교하면 펀드의 수는 12개, 설정액은 3080억원 증가했다.

신한금융투자 역시 총 9개의 펀드를 새롭게 냈고 총 5834억원의 자금을 끌어모은 것으로 집계됐다. 신한금융투자는 총 27개의 펀드로 1조 2732억원이 유입됐다. 토러스투자증권도 17개의 펀드를 내면서 3428억원을 모았다. 현재 토러스증권의 펀드수는 총 48개이며, 설정액 9110억원을 기록했다. 대체로 인하우스 헤지펀드를 운용하는 증권사들의 규모가 전반적으로 확대됐다.

그동안 헤지펀드 시장의 증가세를 이끌었던 코스닥벤처펀드의 경우 전월대비 800억원 증가하는 데 그쳤다. 코스닥벤처펀드 설정액은 1조 6576억원으로 집계됐다. 전월대비 펀드수는 9개 늘어난 159개였다.


펀드별 설정액 증감 추이를 보면 대부분이 지난달에 설정된 증권사 인하우스 헤지펀드 상품이었다. 신한금융투자의 '신한금융투자 하이파이(HI-FI) 채권투자 2M 전문투자형사모투자신탁W-1호'로 1999억원이 유입되면서 증가폭이 가장 컸다.

교보증권 역시 이달에도 자금을 끌어모았다. 지난달 설정된 교보증권의 '교보증권 Royal-Class 채권 3M 전문사모투자신탁 W-31호', '교보증권 Royal-Class 채권 2M 전문사모투자신탁 W-2호'으로 각각 1005억원, 1003억원이 들어왔다. 올 2월에 설정된 '삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제2호'으로 500억원의 자금이 추가적으로 유입되는 모습을 보였다.

지난달 가장 많이 설정액이 감소한 펀드는 '삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제1호'였다. 해당펀드는 지난달에만 1008억원의 자금이 빠지면서 설정액이 2362억원까지 내려갔다.


또 피데스자산운용의 '피데스 S&S 아세안공모주 전문투자형 사모투자신탁 제1호'와 '피데스 신머이 B&I 전문투자형 사모투자신탁 제3호'에서도 각각 901억원, 535억원이 줄어들었다. 두 펀드의 설정액은 1025억원, 1238억원으로 집계됐다. 한달수익률은 각각 마이너스(-) 1.99%, -2.75%를 기록하는 등, 최근 신흥국 증시가 불안함에 따라 투자자들이 자금을 회수한 것으로 관측된다.

이 밖에 미래에셋자산운용의 '미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁1호', '미래에셋스마트Q토탈리턴전문사모투자신탁1호' 등에서 각각 288억원, 180억원 가량이 빠져나갔다. 라임자산운용의 '라임 새턴 전문투자형 사모투자신탁4호', '라임 플루토-FI 전문투자형 사모투자신탁 제1호'에서도 각각 209억원, 197억원 등이 유출됐다. 라임의 두 펀드는 지난달 -3.30%, -5.79%의 수익률을 기록했다. '트리니티 아방가르드 S 전문투자형 사모투자신탁'은 한 달새 -10%대의 수익률을 기록하면서 자금이 81억원 가량 유출됐다.


프라임브로커서비스(PBS) 사업자 중 계약고가 가장 크게 늘어난 곳은 NH투자증권이었다. NH투자증권은 한달동안 펀드수 26개, 계약고 6088억원을 늘리면서 점유율을 확대했다. NH투자증권의 시장점유율은 22.4%로 전월대비 1.5%포인트 늘어났다.

미래에셋대우 역시 한달새 24개의 펀드를 론칭했고 5130억원의 계약고를 높이면서 성장세를 보였다. 미래에셋대우의 시장점유율은 15.7%로 전월대비 1.4%포인트 늘어났다. 1위 사업자인 삼성증권은 증가세가 주춤했으나 계약고 5조 6764억원, 점유율 27.2%로 존재감을 톡톡히 보여줬다. 이 밖에 신한금융투자와 한국투자증권은 각각 931억원, 190억원 늘어난 1조 403억원, 3조 3315억원으로 집계됐다.

반면 KB증권은 PBS사업자 중 유일하게 계약고가 줄어들었다. KB증권은 한달새 12개의 펀드를 새롭게 냈지만 계약고는 504억원 줄어들었다. 현재 KB증권의 시장점유율은 13.8%로 전월대비 1.3%포인트 축소됐다.